Rattaché(e) au responsable du pôle régional IDF et basé à Paris,vous présentez à nos clients-sociétaires fortunés un diagnostic et des solutions patrimoniales sur mesure à partir de l’analyse de leur situation.
Vous disposez pour accompagner et développer nos sociétaires d’un savoir-faire et d’une écoute pour les guider dans la réflexion et la prise de décision afin d’établir une relation d’affaires durable et fructueuse.

Quelles sont vos missions ?

• Vous accompagnez votre clientèle en matière de valorisation, gestion et transmission du patrimoine (Bilan patrimonial, optimisation de la fiscalité, prévoyance, retraite…).
• Vous définissez une stratégie adaptée à chaque type d’investissement en relation avec votre client (bénéfices, avantages/inconvénient, risques).
• Vous apportez des conseils sur les services et les placements et ajustez le conseil en fonction des évolutions de la situation de votre client.
• Vous commercialisez les produits financiers et d’assurance.
• Vous recherchez de nouveaux prospects, développez l’équipement et les encours de votre portefeuille garce à notre gamme UC de qualité.
• Vous développez une expertise en matière de conseil patrimonial.
• Vous êtes chargé de l’accompagnement commercial des spécialistes patrimoniaux de votre région.

• Vous possédez une bonne connaissance de la méthodologie, des techniques d’analyse (logiciel Big-Expert) et de traitement de l’information, l’analyse stratégique ainsi que l’actualité des marchés financiers.
• Vous êtes en veille sur le droit et la fiscalité des particuliers et êtes rompu aux techniques de prospection (Animation des Prescripteurs et Parrainage).
• Vous possédez une excellente présentation, d’excellentes qualités rédactionnelles et êtes un réel professionnel, autonome, rigoureux et réactif.
• Vous avez un bon esprit d’entreprise tout en sachant faire preuve de réelles facultés d’adaptation et d’ouverture d’esprit.
• Vous êtes impliqué, tenace et possédez un fort tempérament commercial ainsi qu’une bonne maîtrise du risque.
• Esprit de synthèse - Adaptabilité - Créativité - Innovation et Perspicacité font partie de vos qualités.

Titulaire d’un MASTER 2 en gestion de patrimoine. Vous avez en plus, une expérience commerciale confirmée sur une clientèle privée et / ou fortunée.