Sapiendo s’appuie aujourd’hui sur une solide équipe d’experts en planification financière, formés en continu, notamment sur tous les régimes de la retraite par répartition et de l’épargne retraite. Nous travaillons avec de nombreux partenaires, banques, assurances ou entreprises accompagner leurs clients ou leurs salariés à mieux préparer leur future retraite, quels que soient leur âge ou leur statut. Dans une dynamique très positive, nous proposons régulièrement de nouvelles solutions.

Dans cette perspective, nous recherchons un(e) Chargé(e) d’études Planification financière - Junior qui souhaite mettre son expérience, son talent et son énergie au service de notre entreprise à mission. Vous rejoindrez l’équipe « Expertise » pour accompagner nos clients sur le sujet de la planification de l’ensemble de ses revenus à la retraite. Vous serez encadré(e) par un référent métier et bénéficierez de plusieurs heures de formation continue par semaine dans le cadre de Sapiendo Academy.

📣 VOS MISSIONS :

✅ Conseiller nos clients sur les sujets de planification financière autour de la retraite en réalisant les prestations suivantes :

• Contribution puis réalisation de bilans retraite, à l’aide de nos outils experts

• Prise en charge d’aides à la liquidation

• Participation à la Plateforme d’aide et de conseil

✅ Participer à des projets transverses, selon vos affinités :

• Co-animation des webinaires ou formations

• Amélioration continue de nos outils, méthodes et procédés

• Autres projets liés à notre actualité (et ils sont nombreux !)

🧩 SAVOIR-FAIRE et APTITUDES :

Vous vous reconnaissez dans les qualités professionnelles suivantes :

• Grande rigueur, esprit d’analyse et de synthèse

• Autonomie et capacité d’organisation / de planification (travail sous délais)

• Appétence et aisance dans le digital – maîtrise d’excel

• Pédagogie & écoute

• Envie d’apprendre et curiosité intellectuelle, posture d’apprentissage permanent

• Sens de l’engagement - Fiabilité - Posture professionnelle avérée

1️⃣ Un premier entretien avec notre RDH pour faire connaissance

2️⃣ Un second entretien avec notre référent métier, puis feedback croisé avec notre DRH

3️⃣ Un dernier entretien avec notre Chief of staff/notre dirigeante et notre DRH pour confirmer !