UAF LIFE Patrimoine

Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d’assurance à destination de professionnels du patrimoine.

UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2024, 1.5 milliard d’euros de collecte et détenait 7.5 milliards d’euros d’encours. En pleine croissance, elle compte aujourd’hui près de 150 collaborateurs implantés majoritairement à Lyon.

Nous recherchons un Référent au sein de l’équipe d’appui technique.

A ce titre, vous intervenez auprès des pôles commerciaux et des équipes de gestion UAF Life Patrimoine, en lien avec d’autres directions internes.

Vous avez pour missions de :

• Assurer un support technique (sur les problématiques du back office) auprès des pôles commerciaux en répondant à leurs sollicitations par mail et téléphone.
• Contrôler et valider les actes de gestion complexes et de paiement des prestations.
• Assurer la montée en compétences des nouveaux gestionnaires : contrôle et validation de tous les actes, formations.
• Apporter un soutien technique aux gestionnaires dans le traitement des opérations et s’assurer de la correcte montée en compétences.
• Être force de proposition dans l’amélioration des process / outils en lien avec le service d’amélioration continue et la MOA.
• Décliner opérationnellement les évolutions juridiques et de conformité et être le garant du respect des procédures.
• Répondre aux sollicitations des services transverses (Juridique, Conformité…).
• Rédiger divers supports.

Si vous avez envie de nous rejoindre, sachez que nous pourrons vous offrir les avantages d’une jeune société de courtage, dynamique, innovante, à taille humaine et des espaces de travail coopératifs, stimulant l’innovation et contribuant au bien être des collaborateurs idéalement situés à Lyon Part Dieu, en face de la gare, avec de nombreux avantages à la clé :

• Équilibre vie pro-vie perso (jusqu’à 2 jours de télétravail/semaine)
• 26 de congés payés + une dizaine de RTT.
• Une rémunération fixe + un variable individuel + un variable collectif et un dispositif d’épargne salariale (PEE et PERCOL) avec un système d’abondement.
• Mutuelle prise en charge à 80% et prévoyance à 100%.
• Tickets restaurant dématérialisés avec une valeur du titre de 12€10 (part employeur à 60%, part salarié 40%).
• CESU préfinancé jusqu’à 1 000€ par an (part employeur à 70%).
• Forfait mobilité durable de 800€ par an (part employeur à 60%)
• Des avantages sur les produits d’assurance, avantages CSE, surcomplémentaire retraite.

Vous avez à minima un Bac+3 (assurance, juridique, gestion).

Compétences métiers : gestion de la souscription / vie du contrat / encaissement / ... en ASSURANCE VIE / PERin.

Soft skills :

- Sens du service client et excellent relationnel (devant un groupe, au téléphone, par email...).
- Adaptabilité.
- Rigueur, sens de l'organisation et bonne rédaction.
- Pédagogie

Utilisation quotidienne de CRM.