CA INDOSUEZ

Le CSO (Client Service Officer) a pour mission d’assurer l’assistance administrative et commerciale des clients de la Direction Commerciale UHNW (Ultra High Net Worth). Il/Elle travaille en relation étroite avec les banquiers UHNW et a un contact direct avec les clients de cette Direction. La Direction UHNW est composée de 2 CSO, dont 1 CSO qui part en congés maternité à compter du mois de mai 2026.

Missions d’ordre administratif et d’ordre Commercial :
• Préparation des dossiers d’ouverture de comptes.

• Vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.
• Contribution à la mise à jour des données clients dans la CRM ainsi qu’un, maintien d’une bonne connaissance clients (KYC, remédiation, documents justificatifs)

Prise en charge des opérations (en toute connaissance et respect des procédures):
• Débiteurs, virements ; remises de chèques; suivi des entrées sorties de capitaux etc.
• Passage d’ordres de bourse, arbitrages assurance vie,
• Opérations ASV : souscriptions, rachats, transformation PACTE …
• Contrôle des opérations titres (RTO, conseil, assurance vie)
• Prêts : suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours …
• Suivi des états quotidiens (Positions Clients, Comptes Débiteurs, Dépassements).

Suivi commercial / clientèle :
• Réponses aux demandes des clients (reportings ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition …) via tel/mail
• Enregistrement des ordres (virements, ventes de titres pour couverture de chèques …),
• Précisions sur les modes de fonctionnement des Services de la Banque et des modalités des opérations.

Responsabilités de maitrise des Risques : Première ligne de défense :
• Connaît et respecte l’ensemble des règles externes et internes (notamment le code de conduite, les règlements internes et les directives).
• Identifie et gère les risques de toute nature liés à son activité (de crédit, financiers, opérationnels et de conformité, risques de fraude).
• Participe à la détection des informations d’initiés et au suivi des opérations sensibles sur des titres côtés.
• Détecte les anomalies et alerte dans le respect des règles de l’entreprise.
• Assure l’ensemble des contrôles de premier niveau inhérents à son activité notamment :
• Respecte les règles internes de conformité fiscale.
• Connaît et protège le client et ses données à l’entrée en relation et tout au long de celle-ci : en matière de KYC, KYT et de connaissance et respect de ses objectifs patrimoniaux.
• Assure le respect des règles MIF2, IDD et autres règles équivalentes ou relatives à la protection de la clientèle et à la transparence des marchés (abus de marchés, conflits d’intérêts…).
• Respecte les règles cross-border.

De formation Bac +3/5 après une première expérience de 2 à 5 ans dans la relation clientèle dans le réseau bancaire est un plus. Vous possédez de bonnes connaissances des opérations bancaires & financières, et vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques.

 Maîtrise des outils bureautiques et capacité d'adaptation à de nouveaux outils informatiques