Poste et missions

Participer, avec le Banquier Privé, à la gestion, au développement et à la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux, fortunés et dirigeants de PME dans le cadre d'une relation globale sur l'ensemble des univers de besoins.

Principales Activités :

- Accueillir physiquement ou à distance les clients et prospects de l'agence
- Rencontrer tous ses clients de manière à développer et fidéliser son portefeuille dans une optique de rentabilité et d'amélioration de la préférence client
- Participer, avec les Banquiers Privés, aux entretiens patrimoniaux
- Gérer la banque au quotidien et l'assurance des clients de son portefeuille
- Participer, avec le Banquier Privé, au développement des encours d'emplois et ressources
- Vendre des produits adaptés aux besoins des clients
- Assurer les visites en clientèle
- Suivre ses objectifs et rendre compte de son activité
- Gérer et maîtriser les risques et engagements de son portefeuille dans le respect de ses délégations

Comportements clés :
- Esprit d'équipe
- Être pédagogue : bien appréhender le niveau de maturité de ses interlocuteurs
- Prendre des engagements et les tenir
- Capacité à anticiper
- Être force de proposition
- Être clair, précis et synthétique dans les réponses
- Sens de la relation (proche et engagée)
- Capacité d'adaptation

Prérequis :

- Expérience significative sur le marché particulier souhaitée
- Passage d'un test métier et de cas pratiques
- Être véhiculé
- Conditions réglementaires :
- Certification DCI ou équivalence (Distributeur de Crédit Immobilier)
- AMF
- CPA (Conseiller Patrimonial Agence)

Univers de besoins :

- Epargne monétaire
- Epargne financière
- Financements court terme
- Financements moyens et long terme
- Prévoyance IARD
- Banque au quotidien

Compétences métier :

- Techniques métiers
- Risques Commercial et animation
- Informatique
- Produits bancaires

Conditions d'exercice :

- Classification minimum convention collective : C
- Poste éligible aux variables
- Sectorisation : territoire de la Banque Chèques de table
- Matériel :
- Ordinateur portable avec solution de mobilité
- Smartphone
- Carte de démarchage