La Direction Service Clients Epargne accompagne le développement du business de l’Epargne Individuelle (Assurance vie & retraite) en offrant aux clients et aux réseaux (agents généraux, agents prévoyance & patrimoine, des salariés et du courtage), un service client différencié dans le cadre de la souscription, le règlement et la gestion des contrats. 

Notre enjeu est de toujours mieux servir nos clients pour faire de leur expérience un levier de croissance, de rentabilité et de satisfaction et cela en collaboration étroite avec les réseaux. Sous la responsabilité du manager, les missions principales sont les suivantes :

• Une relation de partenariat avec nos distributeurs, par téléphone ou via des sollicitations internes.
• L’accompagnement de nos clients dans leurs demandes, en toute polyvalence,
• Une analyse rigoureuse des éléments reçus, afin de respecter nos engagements de délais et de qualité de service haut de gamme,
• Le traitement et la consigne de toutes ces demandes dans nos outils informatiques : réception des documents constituant le dossier, saisie des actes de gestion sur les contrats (souscription, rachat, le changement d’attribution des fonds, etc.).
• Assurer un pilotage optimal de vos dossiers et de toujours être orienté solution pour garantir une satisfaction client.

Compétences techniques :

• Avoir des connaissances en assurance vie, en finances et des notions fiscales. 
• Maîtriser les procédures et outils informatiques (téléphonie, logiciel de gestion de la relation client, systèmes informatiques de gestion,) des règlements et les procédures de gestion associées. 
• Maîtriser les outils informatiques (Word/Excel) et digitaux (TEAMS, Internet) pour travailler et communiquer 
• Avoir de la rigueur, être très réactif et savoir faire preuve d’audace

Compétences relationnelles :

• Savoir travailler en équipe et avoir un esprit d’équipe 
• Maîtriser et appliquer les règles de fonctionnement d’équipe en mode mutualisé, 
• Maîtriser les techniques de communication écrite et orale (écoute active, reformulation, recueil d’informations complémentaires, prise en compte des différents points de vue, expression d’un point de vue explicite et argumenté, conclusion avec adhésion de l’interlocuteur) 
• Connaitre les techniques d’animation dans le cadre des appels sortants : objectifs et finalités, argumentaire, pédagogie, motivation …