Missions : Accompagné par votre tuteur, expert en Gestion de Patrimoine :

• Vous apprenez et vous vous appropriez les savoirs et savoir-faire du métier de Conseiller(e) en Gestion de patrimoine,
• Vous appliquez et mettez en œuvre les fondamentaux du métier de Conseiller en Gestion de patrimoine : sourcing, phoning, suivi de dossier client, analyse et diagnostic de situation patrimoniale, relations avec les différents partenaires (experts comptables, notaires, avocats fiscalistes…), actions commerciales concrètes…
• Vous réalisez toutes les tâches susceptibles de découvrir, comprendre et maitriser le réseau salarié (activités, partenaires, évènements), dans le respect des objectifs et des normes de qualité fixés dans le cadre de la politique commerciale d’Allianz.

Compétences attendues :

• De formation bac +4, vous entrez en 5ème année de Master 2 en Finance / Gestion de patrimoine et vous vous orientez vers le métier de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.
• Autonome et rigoureux(se), vous disposez d’une bonne capacité d’analyse et vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre tempérament commercial.
• Des connaissances en assurance, finance et fiscalité sont indispensables
• Vous maitrisez les outils informatiques / bureautiques et êtes appétent aux réseaux sociaux.