Au sein de l’équipe de Vulcain, vous participerez à la réalisation de propositions commerciales et à l’exécution de mandats pour accompagner les clients de Vulcain dans leurs opérations en France ou à l’étranger : fusion, acquisition, vente, levée de fonds, prise de participation, financement (dette senior, convertible, mezzanine, subordonnée) ou restructuration.
Vos activités incluent :
- Etudes de marché, veille de marché, mise à jour de références de valorisations sectorielles ;
- Préparation et présentation de documents marketing dans le cadre de démarches préemptives et d’appels d’offres ;
- Exécution de mandats : analyse financière et modélisation, production des documents de processus (liste d’investisseurs, lettres de process, Teaser, NDA, IM, Management Présentation), suivi investisseurs, organisation de l’accès à l’information (Data Room, Q&A, sessions de travail, etc.)
- Gestion de la relation avec les prospects, clients et autres parties prenantes d’une opération (banquiers, auditeurs, avocats, etc.)
- Management et formation des ressources analystes et stagaires
- Interactions quotidiennes avec les associés ;
Des perspectives de développement personnel rapide sont favorisées.