M&A Analyste - CDI - Paris

VULCAIN est une banque d’affaires spécialisée en conseil en fusions et acquisitions, financement et restructuration sur le segment Mid Cap.

Multi-spécialiste sectoriel, Vulcain est reconnu pour offrir des services sur-mesure, adaptés à chaque client. Vulcain réalise des transactions complexes en France et à l’international combinant compréhension des enjeux de l’entreprise, créativité dans la proposition du scénario le plus adapté et expertise transactionnelle.

Au sein de l’équipe de Vulcain, vous participerez à la réalisation de propositions commerciales et à l’exécution de mandats pour accompagner les clients de Vulcain dans leurs opérations en France ou à l’étranger : fusion, acquisition, vente, levée de fonds, prise de participation, financement (dette senior, convertible, mezzanine, subordonnée) ou restructuration.

Vos activités incluent :

• Etudes de marché, veille de marché, mise à jour de références de valorisations sectorielles ;

• Préparation et présentation de documents marketing dans le cadre de démarches préemptives et d’appels d’offres ;

• Exécution de mandats : analyse financière et modélisation, production des documents de processus (liste d’investisseurs, lettres de process, Teaser, NDA, IM, Management Présentation), suivi investisseurs, organisation de l’accès à l’information (Data Room, Q&A, sessions de travail, etc.)

• Suivi de la relation avec les prospects, clients et autres parties prenantes d’une opération (banquiers, auditeurs, avocats, etc.)

• Interactions quotidiennes avec les associés ;

• Des perspectives de développement personnel rapide sont favorisées.

Background

• Diplômé d’une école de commerce, d’ingénieur ou université européenne de premier plan
• Fort intérêt pour la finance d’entreprise avec 1 an d’expérience en M&A ou domaine d’activité proche (private equity, financement, transaction services, conseil en stratégie, etc.)

Compétences techniques

• Connaissances financières, notamment des méthodes d’évaluation
• Maîtrise du Pack Office et des bases de données financières
• Maîtrise du français et de l’anglais

Qualités personnelles

• Implication et autonomie
• Rigueur et attention apportée au détail
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Ouverture d’esprit avec un sens de l’initiative, de la créativité et du travail en équipe
• Aisance relationnelle

Les compétences et qualités requises seront vérifiées au cours de notre process de recrutement.

1 - Phase 1 (10 mn) - Echange téléphonique avec notre responsable RH pour valider que nous sommes en phase avec nos objectifs respectifs

2 - Phase 2 (2h30 à 3h00) - 3 entretiens individuels incluant des tests techniques avec 3 personnes parmi responsable RH, associate, VP, directeur/trice

3 - Phase 3 si la phase 2 est concluante (4h00) - Etude de cas de 3h00 et restitution auprès de 2 Partners.