Conseiller en Gestion de Patrimoine

Résumé du poste
Freelance
Vannes
Salaire : 35K à 60K € par mois
Début : 25 mars 2024
Télétravail non autorisé
Expérience : < 6 mois
Éducation : Bac +2
Compétences & expertises
Gestion de portefeuilles
Analyse financière
Travail d'équipe
Formation et perfectionnement
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Dans le cadre de notre développement, nos membres, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

→ L’équipe : 1 fondateur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée qui grandit vite !

→ Votre mission :

Analyser la situation patrimoniale des clients.

Réaliser un relevé d’information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

Suivre les investissements réalisés.

Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

Développer votre portefeuille clients.

→ Ce que nous offrons :

Un statut indépendant.

Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.

Le développement d’un portefeuille de clients.

Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.

Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.

Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.

Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.


Profil recherché

→ Vos compétences :

Vous êtes ambitieux et tenace.

Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.

Vous avez l’esprit d’équipe.

Vous aimez les challenges et vous dépasser.

Vous êtes exigeant et aimez apprendre

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