Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ... Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené.e à :
• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
• Maîtriser les risques liés aux opérations
• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
• Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
• Contribuer au développement commercial de l'agence

Et si c’était vous ?

• Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients
• Rigoureux.se et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse
• Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous
• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)
• Vous êtes diplômé.e d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD)
• Poste nécessitant la certification AMF
• Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre
• L'Agence de St Genis Laval est ouverte du Mardi au Samedi matin

. Poste de CGP pour l'AMS St Genis Laval/Oullins

. Poste cadre au forfait

Plus qu'un poste, un tremplin

Le job de Conseiller.e en gestion de patrimoine est une fonction clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail.
Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer sur des postes de Conseiller.e en Banque Privée ou Directeur.trice d'agence.

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d'avoir un impact positif sur l'avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l'action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s'engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l'éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d'engagement sont multiples.
Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous travaillez avec les conseillers de clientèle de plusieurs agences auxquelles vous apportez votre expertise tout en contribuant au développement du fonds de commerce.
Vous gérez, exploitez et développez un portefeuille de clients et prospects patrimoniaux avec le souci permanent de qualité de service, de rentabilité et de respect des principes de risque, de conformité et d'éthique en vigueur dans le Groupe Société Générale.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination.

Référence: 23000R07
Entité: Banque de détail France
Date de début: immediat

Date de publication: 05/04/2024