Vous intégrez le département « Debt Capital Markets » de la banque de financement et d’investissement, en charge des financements sur les marchés obligataires.
Vous assisterez les originateurs seniors de l’équipe en charge des grandes entreprises françaises, belges et luxembourgeoises.
Au sein de l’équipe d’origination Debt Capital Markets de Paris, vous bénéficierez d’une exposition importante aux activités de syndication, de trading et de vente obligataire.
Concrètement, vous serez amené(e) à :

• Interaction directe avec les originateurs sur les propositions commerciales et sur la formulation des conseils stratégiques
• Participation active à l’exécution des transactions (émission obligataire, placements privés….)
• Participation aux morning meetings, aux réunions de revue de marché et de stratégie marketing
• Analyses de marché et mises à jour des outils de reporting

En outre, vous serez fréquemment en relation avec les autres équipes de la banque d’investissement : M&A, Equity Capital Market, financement d’acquisition et financement bancaires.

• Vous êtes un étudiant de niveau Bac+5 en Université ou Ecole de commerce avec une spécialisation en Finance de marché.

  • Vous avez de bonnes connaissances en finance et sensibilité aux problématiques de marché
  • Vous maitrisez des outils informatiques Excel, Powerpoint etc…
  • Rigueur, dynamisme et prise d’initiative, qualité d’analyse et de synthèse sont des qualités que vous avez.
  • Forte capacité de travail et sens approfondi du travail en équipe dans des délais serrés
  • Sens commercial et de la communication (nombreux contacts internes et externes)
  • You’re fluent in English !