Les missions qui vous attendent.

Vous intégrerez une équipe commerciale dynamique et collaborative. Après une période de formation à nos produits, outils et process, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine et en gestion privée, sur les missions suivantes (liste non exhaustive) :

• Analyse globale de la situation patrimoniale des clients,
• Réalisation de préconisations personnalisées : stratégie d'investissement, transmission protection, optimisation fiscale, démembrement, structuration juridique,
• Modélisation d'impact (fiscalité, transmission, rendement) avec outils spécifiques,
• Rédaction de notes techniques, simulations patrimoniales, rapports, 
• Veille juridique et fiscale active sur les thématiques patrimoniales,
• Appui technique aux équipes commerciales,
• Participation aux comités patrimoniaux ou présentations clients.

Pourquoi vous êtes notre TOP Candidat ? 🧐

• De formation Bac + 5 spécialisée en Gestion de Patrimoine, droit patrimonial, fiscalité ou finance,
• Vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans un environnement banque privée, cabinet de gestion de patrimoine ou notariat,
• Solide culture juridique, fiscale et et financière.
• Excellentes qualités rédactionnelles,
• Sens du service, confidentialité, rigueur, pédagogie,
• Vous êtes tenace, curieux, consciencieux, organisé.