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Conseiller / Conseillère Pôle Patrimonial

Résumé du poste
CDI
Paris
Salaire : Non spécifié
Télétravail occasionnel
Expérience : > 3 ans
Compétences & expertises
Stratégies d'engagement des salariés
Compétences en communication
Segmentation de la clientèle
Collaboration et travail d'équipe

Linxea
Linxea

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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

LINXEA, c’est… un collectif animé par le goût du défi LINXEA, c’est plus de 20 ans d’expérience, 100 collaborateurs, 95 000 clients ! Pur player du web de l’épargne, LINXEA vient challenger les acteurs traditionnels de l’épargne, grâce à des frais compétitifs et un conseil de qualité. Retrouvez toutes nos informations sur notre page Welcome To The Jungle https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/linxea. Chez LINXEA, nous sommes convaincus qu’un environnement de travail épanouissant contribue au développement de nos talents. Relevez nos défis et venez participer au développement de l’accès au monde de l’épargne pour toutes et tous.

Linxea c’est :

  • Les meilleurs produits d’épargne du marché avec des frais au plus bas pour apporter un max de satisfaction aux épargnants. Et surtout des produits abordables, accessibles dès 100€ !

  • Une interface simplissime qui permet de suivre au mieux son épargne au quotidien.

  • Du conseil sur mesure si besoin, grâce à nos conseillers certifiés AMF pour accompagner les clients dans tous leurs projets.

Aujourd’hui nous sommes 95 collaborateurs.trices qui partagent ces valeurs fondamentales :

  • “Good to Great” : ce qui nous anime est la volonté de faire toujours mieux.

  • “Client, client, client” : les épargnants et leur satisfaction sont notre priorité absolue, quelque soit notre métier.

  • “Engagement”: les collaborateurs.trices sont impliqué.e.s dans la réussite de l’entreprise à tous les niveaux.

Pour accompagner notre croissance, nous renforçons notre Pôle Patrimonial. Dans ce cadre, nous recherchons un/une Conseiller/Conseillère Patrimonial qui aura pour principales missions de :

  • Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux et prospects chez Linxea via :

    • L’approche globale du patrimoine du client, le diagnostic, et la proposition de solutions adaptées (assurance-vie, PER, immobilier, produits structurés, private equity…) à ses objectifs en veillant au respect des règles de conformité ;

    • Le développement du portefeuille confié, afin d’en accroître la rentabilité et le volume conformément aux objectifs définis ;

    • La fidélisation de notre clientèle exigeante, avec un suivi personnalisé et de qualité.

  • Animer et mettre en place une conquête active au sein de la base clients à fort potentiel, en collaboration avec les différentes équipes de Linxea en :

    • S’appuyant sur la segmentation clients ;

    • Développant les synergies entre les différents métiers du groupe (ingénierie patrimonial, Immobilier, financement …)


Profil recherché

De formation supérieure BAC+4/5 en gestion de patrimoine ou finance, vous avez déjà démontré vos compétences commerciales lors d’une première expérience d’au moins 3 ans réussie dans le domaine de la gestion de patrimoine (Banque Privée, CGP, etc).

Compétences recherchées :

Vous possédez une aisance commerciale et votre relationnel se caractérise par votre excellente écoute et votre empathie. Vous avez le sens du conseil et la culture du résultat. Vous êtes habitué(e) à relever des challenges commerciaux. Vous êtes dynamique et motivé(e). Vous gérez actuellement un portefeuille de clients patrimoniaux sur des dossiers complexes et forts enjeux. Vos connaissances du métier et des produits financiers sont votre atout. Vous aimez travailler en équipe et vous parvenez à vous adapter rapidement. Si vous avez l’AMF, c’est un plus !

Ta future équipe

  • Tu feras partie d’une équipe composée de 5 personnes ;

  • Tu seras managé(e) par Mélanie.

En pratique
CDI.
Poste basé avenue Hoche, Paris 8e.
Déménagement prévu courant 2024 Avenue D’Iéna, Paris 16.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Les avantages Linxea

  • 33 jours de congés payés pour des vacances méritées

  • Une carte resto SWILE avec 10€ par jour pour un bon déjeuner

  • La super mutuelle ALAN pour simplifier vos démarches

  • Un remboursement à 50% du Pass Navigo ou un forfait mobilité vélo

  • Un accord d’intéressement aux résultats du Groupe

  • Un accès à la géniale plateforme d’avantages Glady

  • Chèque cadeau Noël de 150€/an

  • Une retraite complémentaire intéressante avec l’article 83

  • Une charte télétravail pour votre bien-être

  • Et de nombreux moments de convivialité ! Ateliers et activités, petits-déjeuners et apéros pour ne pas être exhaustif


Déroulement des entretiens

  1. Une pré-qualification téléphonique

  2. Un entretien avec Mélanie, notre Directrice du Pôle Patrimonial

  3. Un entretien avec Sébastien Raphanaud, notre CCO (Chief Commercial Officer)

  4. Un échange avec un ou deux des Conseillers de notre équipe patrimoniale

  5. Un entretien RH avec Laure, notre DRH Groupe, avant - on l’espère ! - une proposition 🙂

N.B : Le process peut être amené à changer.

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