En tant que stagiaire en gestion de patrimoine chez Lexem, tu accompagneras nos clients dans leurs projets d’épargne, de retraite, d’assurance-vie et de prévoyance. Ta mission : contribuer au développement du portefeuille clients Lexem et peut-être même continuer en tant de mandataire à la fin de ton stage !

Voici un aperçu des responsabilités qui vous seront confiées :

1.     La Prospection Commerciale :

• Participer à l’identification de nouvelles opportunités commerciales.

• Contacter des prospects et planifier un rendez-vous avec un conseiller

• Collaborer à l’élaboration de stratégies de prospection.

2.     La Préparation d’Études Patrimoniales :

• Travailler en étroite collaboration avec un conseiller sénior.

• Contribuer à la réalisation d’études patrimoniales sous supervision.

3.     La Participation aux Rendez-vous :

• Assister aux rendez-vous clients pour comprendre leurs besoins et objectifs.

• Prendre part à la préparation des entretiens.

4.     Le Suivi Financier et Administratif :

• Assurer le suivi des solutions préconisées en termes de gestion de patrimoine.

• Gérer les aspects administratifs liés aux dossiers clients.

• Gestion des données prospects et analyse des personas

Nous recherchons des personnes motivées, ambitieuses et dotées d’une détermination sans faille. Chez Lexem, aucune expérience préalable particulière n’est requise, car nous te formons pendant 10 jours avant de débuter ton stage. Néanmoins, une première expérience commerciale où en gestion de patrimoine est toujours fortement appréciée !

• Tu as un excellent relationnel et une grande aisance téléphonique

• Tu es force de proposition, polyvalent(e), et prêt(e) à devenir expert(e) en conseil financier

• Tu es déterminé(e), et tu as un fort goût pour le challenge

Pourquoi nous rejoindre ?

• Profite de 10 jours de formation pour débuter ton stage dans les meilleures conditions possibles !

• Plonge dans un environnement où l’esprit entrepreneurial est au cœur de chaque démarche. Chez Lexem, nous construisons ensemble.

• Participe à notre objectif de rendre le conseil financier compréhensible et accessible.

Tu l’auras compris, bien plus qu’un stage, on te propose une aventure humaine et professionnelle intense et unique. 🚀

• Screening Call

• Echange en visio avec un Conseiller Lexem Senior

• Entretien dans nos locaux avec le Directeur Commercial