Vous êtes étudiant(e) en Banque/Monnaie/Finance et souhaitez développer vos compétences professionnels dans le cadre d'un stage ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine et ambitieuse?

Alors n'hésitez pas à postuler !

Vos missions

Au sein de la Banque de Financement et d'Investissement (BFI) de La Banque Postale, la Direction des Financements Structurés (DFS) emploie une trentaine de collaborateurs.

La DFS a pour mission principale d'accompagner les entreprises et les fonds de private equity dans leurs opérations de financements syndiqués LBO et corporate. A titre illustratif, la DFS intervient sur le financement d'opérations de réorganisation / transmission capitalistique, le refinancement d'un endettement existant ou encore le financement d'acquisition d'une entreprise cible (croissance externe).

La DFS intervient en tant qu'arrangeur ou participant, en club deal ou en underwritting.

LBP est aujourd'hui un acteur incontournable sur le marché du Financement Structuré midcap.

Votre mission :

Pleinement intégré à l'équipe centrale de la DFS, vous participerez aux différentes phases du montage, de l'exécution et du suivi des financements LBO et corporate :

- Origination & sourcing des opérations : formalisation des pitches à destination des apporteurs d'affaires (fonds de private equity, équipes M&A, debt advisors, entreprises clients ou prospects), revue des NDA / release letters permettant d'accéder aux rapports de Due Diligence financière, stratégique, etc. élaborés par des conseils externes,

- Instruction et montage des dossiers de crédit : étude des performances historiques de l'entreprise, de son business-model (marché, concurrence, clients/fournisseurs, structure de coûts, etc.), de ses projections financières (business-plan) avec modélisation de cas dégradés, analyse de la structuration de l'opération (juridique et financière) et élaboration d'une offre de financement,

- Présentation des dossiers de crédit en pré-comités/comités, interactions avec la Direction des Risques, les équipes Syndication et RSE.

- Mise en place des financements (négociation de la documentation juridique avec l'appui de la Direction Juridique, KYC, interactions avec le middle et back office pour le déblocage des fonds, etc.).

- Suivi des dossiers en portefeuille (waiver, add-on, reporting, revues annuelles, etc.)

De formation supérieure (Bac + 4/+5) en Ecole de commerce/d'ingénieur ou équivalent universitaire (Master 2), vous justifiez idéalement d'une première expérience en Corporate Finance (M&A, Audit TS, Private Equity, Financements Structurés).

Compétences recherchées :

Compétences techniques & métier

- Bonnes connaissances en analyse financière ;

- Maîtrise du pack office, notamment Excel et Power Point ;

- Pratique courante de l'anglais (écrit/oral).

Aptitudes comportementales requises :

- Rigueur et organisation ;

- Capacité à travailler en équipe ;

- Esprit d'analyse et de synthèse ;

- Motivation et enthousiasme à intégrer une équipe dynamique et engagée.

Rejoignez La Banque Postale, Banque et Citoyenne !