● Mener une découverte patrimoniale afin de comprendre les objectifs et besoins des prospects et investisseurs. 

● Présenter l’offre Iroko (SCPI, assurance-vie, financement) et recommander les solutions adaptées. 

● Transformer les leads entrants et développer un portefeuille BtoC. 

● Assurer un suivi rigoureux des prospects et des clients existants : relances, accompagnement à la souscription, réponses aux demandes, mise à jour du CRM. 

● Réaliser une veille marché (macro-économie, marché des SCPI, fiscalité). 

● Contribuer à l’amélioration continue des process, aux actions marketing et à la formation des nouveaux entrants.

● Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine.

● 4 ans d’expérience minimum en conseil patrimonial ou gestion de portefeuille BtoC.

● Excellentes compétences relationnelles, pédagogiques et commerciales.

● Organisation, autonomie, proactivité et sens du service client.

● Capacité d’écoute et adaptabilité

● Capacité d’initiative

● Fiabilité

 COMPETENCES ATTENDUES 

● Maîtrise des produits financiers et immobiliers : SCPI, SCI, assurance-vie, PER, PEA, compte-titres. 

● Bonne compréhension de la fiscalité 

● Capacité à mener des entretiens structurés et à identifier les objectifs patrimoniaux. 

● À l’aise avec les outils digitaux