Votre mission comprendra plusieurs tâches diverses et variées qui auront pour objectif de développer vos connaissances et compétences dans le domaine de la gestion de patrimoine. Pour cela, vous serez en charge d’appuyer les conseillers dans leur activité quotidienne, notamment en réalisant les tâches suivantes :

• Prospection par téléphone (relance prospects, découverte motivations prospects, prise de rendez-vous, etc.),

• Suivi clients (proposition de rendez-vous annuel),

• Aide à la préparation des rendez-vous (réalisation de simulations de crédit, d’investissement, préparation d’allocation),

• Accompagnement des conseillers lors de rendez-vous téléphoniques ou physiques (saisie des comptes rendus),

• Suivi administratif des dossiers (relance sociétés de gestion, relance client si pièces manquantes, etc.)

En complément, vous serez également responsable de diverses missions ponctuelles, trimestrielles et annuelles, notamment :

• Veille juridique et fiscale,

• Mise à jour des informations sur le site de l’entreprise (ajout des performances IEIF, publication des documents d’information, mise à jour des bulletins trimestriels et rapports annuels, etc.)

• Analyse de fonds ISR,

• Veille concurrentielle,

• Participation à des projets spécifiques liés à l’amélioration des processus internes et des outils de suivi,

Par la suite, la possibilité de nous rejoindre est envisageable pour des postes au sein des entités de Primaliance, Bienprévoir.fr ou Eres.

Nous recherchons un(e) étudiant(e) en Master 1 ou 2 en Gestion de Patrimoine avec 1 an d’expérience en alternance, souhaitant exercer au sein d’une structure dynamique et formatrice.