Dans le cadre d'un remplacement , nous recrutons un(e) Gestionnaire Middle Office pour soutenir nos Conseillers en Gestion de patrimoine et garantir une gestion rigoureuse et efficace des dossiers clients. Le service traite des produits de nature variée : Assurance vie, Comptes titres SCPI, Private Equity…

Au sein d'une équipe de 7 personnes basée au siège du Groupe à Montpellier vos missions seront les suivantes :

Accompagnement et assistance des CGP :

• Garantir la fiabilité des données saisies dans le système d'information et accompagner les conseillers dans la gestion des étapes des dossiers. (Informations sur les délais, documents, modalités...)

Gestion des souscriptions et contrôle des opérations :

• Vérifier la complétude et la conformité des dossiers
• Valider les ordres de souscription et suivre les opérations (versements, arbitrages, rachats, clauses bénéficiaires, etc.) en collaboration avec les partenaires.
• Contrôler les procédures internes pour garantir le respect des normes liées aux risques (LCB/FT).

Relation avec les partenaires :

• Vérifier l'exécution correcte des opérations par les compagnies d'assurances et assurer une collaboration fluide avec les partenaires.

Votre profil

Vous disposez idéalement d'une première expérience réussie dans un poste similaire en gestion de patrimoine/banque/assurance qui vous confère une connaissance des produits financiers/immobilier direct/indirect.

Vous faites preuve d'un excellent relationnel, avec une capacité à interagir efficacement avec des interlocuteurs variés (CGP, partenaires, clients). La satisfaction client et l'amélioration continue sont au cœur de votre activité.

Ce métier exige également des qualités d'organisation, de rigueur et de respect de la confidentialité.

Vous maitrisez les outils informatiques et les systèmes de gestion.