Conseiller Gestion de patrimoine en alternance H/F

Alternance
Fontainebleau
Salaire : Non spécifié
Télétravail occasionnel
Éducation : Bac +4
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CROWE FIDELIANCE
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Alternant en Gestion de Patrimoine H/F pour Septembre 2024. 

Le poste est basé à Fontainebleau (avec des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance).

 

En soutien de l’équipe, vos principales missions seront de participer à:

  • Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
  • Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
  • Construire et rédiger la stratégie et les recommandations clients
  • Assurer le suivi d’un portefeuille clients en binôme avec un CGP (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
  • Prospecter, développer de la prescription et gérer des demandes internes
  • Saisir et intégrer des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
  • Tenir les dossiers papiers et informatiques
  • Faire de la veille sur l’actualité économique et fiscale

Profil recherché

Vous préparez un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent.

Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.

Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d’organisation et de polyvalence.

Contrat d'apprentissage à pourvoir pour la rentrée 2024. 

 

Votre profil a retenu notre attention ?

Voici notre processus de recrutement : 

  • Un premier échange téléphonique avec Laure ou Morgane, Team Recrutement
  • Un second échange, en présentiel ou en visio, avec un Responsable et un Recruteur
  • Une dernière rencontre peut être organisée pour les postes à responsabilités, avec un associé du groupe

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos métiers et notre groupe, rendez vous sur notre page WelcomeToTheJungle : 

 

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Envie d’en savoir plus ?

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