Qui sommes nous

Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000 clients-sociétaires au travers de 143 points de vente. Au-delà de son fonctionnement de banque partenaire de l’économie locale et régionale, le Crédit Mutuel du Sud-Est est aussi une entreprise engagée au plan social de par son attachement aux valeurs de solidarité, de responsabilité et de respect des personnes. En développant de nombreux partenariats avec les collectivités, associations et autres organismes publics ou privés, il accompagne et soutient les projets locaux développés sur son territoire.

Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l’ADN de l’entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au quotidien avec de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités. Une entreprise dans laquelle exigence rime avec bienveillance, dans laquelle le mérite par la promotion interne est reconnu et qui offre de véritables perspectives de carrières.

Intégrer le Crédit Mutuel, c’est faire partie d’un collectif qui veut réinventer l’expérience client dans de nombreux domaines : la banque, l’assurance, la téléphonie, la location de véhicules ou de vélos, la commercialisation de biens immobiliers, l’informatique, la logistique, ... Autant d’activités dans lesquelles vos idées et vos compétences seront mises en valeur.

Rejoindre un Groupe fort de ses marques telles que Crédit Mutuel, CIC, la BECM, Cofidis, Euro Information, …, c’est faire partie d’une aventure humaine et technologique dans laquelle vous prendrez toute votre place pour construire avec nous le monde de demain.

Vos missions

La Caisse de Lyon Tête d’Or

• 20 salariés dont 1 Pôle « pro/entreprises » composé de 5 personnes
• 2 points de vente situés sur une zone géographique dynamique (Brotteaux-Massena et Villeurbanne Charpennes)

Suite à l’évolution de l’un de ses collaborateurs, la Caisse de Lyon Tête d’Or recherche un Conseiller Patrimonial confirmé ayant une première expérience réussie sur ce marché, habitué à fidéliser et développer un portefeuille exigeant, composé de clients patrimoniaux.

Les plus de ce poste :

• Faire partie du Pôle Patrimonial de la Caisse de Lyon Tête d’Or (composé de 3 CPAT expérimentés) permet de nombreux échanges avec des pairs et une montée en compétences
• Avoir à ses côtés une belle équipe « Part » constituée de 7 Chargés de Clientèle et d’une Responsable commercial
• Bénéficier de la forte synergie avec le Pôle Pro/Entreprises et travailler en étroite collaboration avec les CAP pour accompagner et conseiller nos chefs d’entreprises
• Le secteur géographique privilégié de la Caisse, offre une clientèle patrimoniale à potentiel.

Votre mission au sein du Pôle « patrimonial » :

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille patrimonial de qualité en étant force de proposition et pro-actif (bilans fiscaux, patrimoniaux et successoraux…)
• Être reconnu comme une référence patrimoniale au sein de la Caisse : partager vos connaissances, former, accompagner vos collègues Part et Pro.
• Développer vos compétences sur les chefs d’entreprise afin de renforcer la synergie avec le Pôle Pro (accompagner efficacement les chargés d’affaires pro/entreprises en RDV avec leurs Clients).

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs  au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de 11 jours de RTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Nous recherchons pour ce poste un Conseiller Patrimonial Confirmé, reconnu pour ses qualités commerciales et son excellent esprit d'équipe.

A l'aise avec l'épargne financière, le droit de la famille et la fiscalité

Vous vous reconnaissez ? Postulez !