Qui sommes nous

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Le département Titrisation & ABL au sein du pôle Global Banking/Real Assets de CIC CIB (https://www.cic-structuredfinance.eu/fr/index.html) recherche un chargé d’affaires en Titrisation.

Acteur présent sur le marché de la titrisation depuis une vingtaine d’année, le CIC a entrepris en 2019 une stratégie de repositionnement ambitieuse qui a consisté en la création de Satellite, son propre véhicule de refinancement court terme (conduit ABCP) ainsi qu’au renforcement de son équipe en charge du montage et de la structuration de solutions basée sur cette technique de financement. 

La personne recrutée travaillera en étroite collaboration avec les autres chargés d’affaires de l’équipe Origination & Structuration de la ligne métier sous la supervision du responsable Titrisation & ABL.

Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Chargé d'affaires spécialisé Titrisation (H/F)

Vos missions

Au sein d’une équipe de 10 personnes, le/la chargé(e) d’affaires titrisation (F/H) sera amené(e) à collaborer avec les autres chargés d’affaires en participant aux activités suivantes :

Développement commercial :

-          Développer les supports nécessaires à la présentation de l’activité et à la commercialisation des produits

-          Contribuer au développement d’un portefeuille de clients / de dossiers

-          Assister en France et à l’étranger les équipes grandes entreprises des différentes entités du groupe Crédit Mutuel dans l’obtention de mandat de financements de titrisation

-          Animer et appuyer les équipes spécialisées des succursales dans le cadre de la ligne métier

Origination et mise en place des opérations :

-          Identifier, analyser et comprendre les besoins exprimés par le client

-          Participer à la réflexion pour proposer la structure de financement la plus appropriée au besoin du client après évaluation des risques attachés à la transaction

-          Créer des modèles financiers pour analyser la performance des actifs et permettre des simulations afin de soutenir les schémas de financement proposés et adaptés aux méthodologies de notation requises

-          Rédiger et participer à la négociation d’un term-sheet résumant la proposition de financement

-          Préparer le dossier de crédit et le passage en comité de crédit 

-          Négocier la documentation juridique en collaboration avec des cabinets juridiques extérieurs le cas échéant avec le support de la direction Legal & Transaction Management et de la direction juridique

-          Valider le traitement de l’opération envisagée avec les services dédiés (comptabilité, fiscalité)

-          Mettre en place l’opération

-          Gérer le suivi technique et commercial des opérations en place et des demandes d’amendement le cas échéant, incluant les revues annuelles

Veille technologique et suivi de marché :

-          Connaître les méthodologies de notation, en particulier les aspects modélisation

-          Veille marché ABS

-          Connaître le cadre légal, réglementaire et fiscal des montages proposés et suivre leurs évolutions

-          Avoir la capacité de proposer de nouvelles structures en tenant compte des changements de l’environnement réglementaire et fiscal

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs  au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 1 jour par semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Diplômé de l’enseignement supérieur (Bac +5) de type Ecole d’ingénieur ou école de commerce, vous justifiez d'une expérience d'au moins de 3 ans minimum en titrisation.

Expérimenté(e) en modélisation d'opérations de titrisation (créances financières notamment), vous avez de bonnes connaissances financières pour analyse des états financiers de sociétés commerciales et financières.

Reconnu(e) pour vos compétences relationnelles et rédactionnelles, vous aimez le travail en toute autonomie tout en ayan tune appétence pour le travail en équipe.

Doté(e) de réelles capacité d’organisation, vous avez la capacité à piloter une grande variété d’intervenants sur un dossier, tout en remontant à son responsable ses points d’incertitudes.

Vous êtes à l'aise tant à l'oral qu'à l'écrit grâce à votre anglais courant