Vos missions au sein de l'équipe

En tant qu'interlocuteur privilégié du client et des partenaires, le Chargé de relation et satisfaction clients Premium est le garant de la relation.

Ses principales missions incluent :

• Réception et traitement de toutes les demandes clients/partenaires (téléphone et mail) ;
• Réalisation de points réguliers d'échange avec les clients/partenaires (suivi des dossiers, informations sur produits et procédures) ;
• Analyse des réclamations et incidents des dossiers de son périmètre, proposition de réponses et solutions, ainsi que leur régularisation ;
• Contribution à la politique qualité de l'entité en réalisant un reporting régulier des réclamations, incidents et dysfonctionnements survenus sur les dossiers de son périmètre ;
• Traitement des souscriptions selon les procédures et modalités prévues dans les guides opératoires ;
• Vérification KYC client et origine des fonds ;
• Étude (complétude et conformité) et/ou encodage des actes ;
• Traitement administratif des actes, y compris la mise en GED des pièces justificatives, la rédaction, l'édition et l'envoi des courriers de gestion ;
• Relations avec les back office distributeurs, partenaires et clients finaux pour tout complément d'information/documentation nécessaire au traitement de l'acte ;
• Gestion des opérations avec les gestionnaires financiers ;
• Collaboration avec les services juridique et/ou conformité à l'analyse des dossiers ;
• Collaboration avec les services idoines pour le traitement comptable et financier pour chaque opération bancaire ;
• Missions de contrôle niveau 1 des actes traités par ses collègues du pôle ;
• Rédaction des reportings de son activité et participation active aux réunions internes.

Formation et compétences requises :

• Diplômes professionnels (BTS assurances, …) ou minimum bac+2
• Expérience réussie d'au moins 4 ans dans le secteur de l'assurance-vie
• Expérience réussie avec des systèmes d'administration de contrats et des produits d'assurances
• Expérience réussie en gestion de la relation clients

• Connaissance de la stratégie, du fonctionnement et de l'organisation de l'établissement
• Maîtrise des opérations et transactions sur les applicatifs de gestion
• Maîtrise et application des procédures administratives et comptables
• Connaissance des techniques de base de relation et de contact avec la clientèle
• Maîtrise des caractéristiques des services et produits bancaires et d'assurance
• Connaissance des bases juridiques et de la conformité concernant la réalisation d'actes d'assurance vie, notamment les problématiques liées au KYC et aux clauses bénéficiaires

Compétences fondamentales :

• Grande rigueur intellectuelle, organisation et méthode pour traiter les opérations et respecter les délais
• Qualités rédactionnelles lors des contacts avec des interlocuteurs externes
• Sens du résultat pour respecter les délais impartis au traitement des opérations et les contraintes réglementaires
• Collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents services en interne
• Adaptation et flexibilité
• Analyse pour envisager les enjeux d'un dossier
• Prise d'initiative et force de proposition pour s'inscrire dans l'ambition de qualité de service et d'amélioration continue de l'entreprise