Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?

• Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie. Ainsi vous initierez des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d'investissement (immobilier, assurance-vie, …)
• Gérer les risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits
• Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients
• Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients et clientes éligibles afin de les placer au bon niveau de service.

Les prochaines étapes

Êtes-vous notre prochain conseiller ou conseillère Patrimonial Affinité ?

Vous avez un diplôme Bac +2 à Bac +3 et une expérience commerciale réussie de 6 ans minimum avec la gestion d'un portefeuille clients dédiés et une maitrise des thématiques épargne et prévoyance (stage et alternance inclus).

Ou vous avez un diplôme d'un Bac +4 à Bac +5 et maitrisez le conseil dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et le financement des projets des particuliers. Vous avez une expérience de 2 ans minimum (stage et alternance inclus).

* Vous avez le goût du challenge et êtes capable de vous adapter rapidement.
* Vous faites preuve d'une forte appétence commerciale.
* Vous êtes orienté clients et résultats et reconnu pour votre sens du service, votre impact et votre capacité à influencer.