Conseiller en Gestion de Patrimoine - BDO - F/H

CDI
La Roche-sur-Yon
Salaire : 40K à 55K €
Télétravail total
Expérience : > 3 ans
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

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Evoluez au côté de talents passionnés !

5ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil, BDO emploie 1900 collaborateurs en France. 1er cabinet d’Audit et de Conseil à adopter le statut d’Entreprise à Mission, nous prenons des engagements forts pour l’épanouissement et l’avenir de nos collaborateurs. Rejoignez-nous !

Dans le cadre de notre développement, Eccelia, Cabinet de Conseil et de Courtage en assurance de personnes et Conseil en Gestion de Patrimoine, filiale du Groupe BDO, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F.

Vos missions :

  • Conseiller les chefs d’entreprise dans la gestion de leur patrimoine, avec notamment l’établissement de leur bilan patrimonial
  • Informer et conseiller les entreprises et leurs dirigeants (TPE, PME, professions libérales…) en matière d’assurance de personnes (retraite, prévoyance, patrimoine …
  • Procéder à la vente de services selon la politique commerciale de l’établissement et la réglementation de l’assurance.
  • Assurer le suivi de la clientèle.
  • Animer les bureaux des différents sites BDO sur un secteur défini

Votre futur environnement de travail :

  • 1 associé et 6 collègues
  • Charte de télétravail avantageuse offrant plusieurs jours de télétravail hebdomadaires après la période d’intégration
  • Parcours d’intégration et de formation personnalisé
  • Gymlib : abonnement sport & bien-être
  • Afterworks réguliers
  • Un package intéressant : entre 40 K€ et 55 K€ par an + intéressement, rtt, tickets restaurant, mutuelle avantageuse…
  • Vous bénéficiez d’une voiture de fonction.

 Votre Profil :

  • Diplôme universitaire de niveau Bac +3/ +4, vous justifiez d’une expérience de 5 ans en banque ou cabinet CGP.
  • La maitrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint), maitrise du logiciel métier en vigueur Harvest BIG.
  • Vous avec des connaissances juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie…) et  de la réglementation bancaire française/européenne.
  •  Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur, d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse.

    Pourquoi nous rejoindre ?

Choisir BDO, c’est :

  • Intégrer le 1er cabinet d’audit, d’expertise et de conseil devenu “Entreprise à mission. Ce statut nous engage à respecter nos objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux auprès de nos collaborateurs et clients.
  • Bénéficier des opportunités du 5ème réseau mondial d’audit, d’expertise et de conseil (missions à dimension internationale, mobilité…).
  • Construire un projet professionnel qui vous ressemble (parcours d’intégration et de formation personnalisé, opportunités d’évolution de carrière rapide…).
  • Trouver votre place dans une structure à taille humaine, au sein de l’un de nos 48 bureaux en France : nos collaborateurs, en relation directe avec leurs associés et leurs clients, sont responsabilisés dans leur travail et montent rapidement en compétences.

Pour en savoir plus, découvrez notre plaquette marque employeur.

Et plongez dans le quotidien de nos collaborateurs à travers le podcast Ma Mission Pref’. Retrouvez leurs récits passionnants sur toutes les plateformes d’écoute.

Nous sommes un cabinet de talents passionnés qui façonnent un monde plus engagé. Rejoignez l’aventure BDO !


Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap

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