Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine -Val De Marne

CDI
Ivry-sur-Seine
Salaire : Non spécifié
Début : 02 juin 2024
Télétravail fréquent
Expérience : > 3 ans
Éducation : Bac +5 / Master
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Banque Populaire Rives de Paris
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Poste et missions Participer, avec les agences, au développement et à la fidélisation d'un portefeuille miroir de clients patrimoniaux et / ou fortunés afin de les accompagner durablement sur l'ensemble des univers de besoins

Principales Activités :

-Accueillir physiquement ou à distance les clients et prospects de l'agence

-Rencontrer tous ses clients de manière à développer et fidéliser son portefeuille dans une optique de rentabilité et d'amélioration de la préférence client

-Mener des entretiens patrimoniaux

-Réaliser le diagnostic fiscal et patrimonial des clients

-Apporter conseils et expertise aux clients / prospects en les orientant si nécessaire vers d'autres interlocuteurs de la Banque

-Développer les encours d'emplois et ressources

-Vendre des produits adaptés aux besoins des clients

-Assurer les visites en clientèle

-Suivre ses objectifs et rendre compte de son activité

-Accompagner la montée en compétence des collaborateurs des secteurs

-Participer à la gestion des risques en lien avec tous les collaborateurs d'agence

-Intervenir à la demande de tous les collaborateurs d'agence

-Promouvoir l'image de la Banque et ses valeurs auprès des clients et partenaires Comportements clés :

- Esprit d'équipe

- Être pédagogue : bien appréhender le niveau de maturité de ses interlocuteurs

- Prendre des engagements et les tenir - Capacité à anticiper

- Être force de proposition

- Être clair, précis et synthétique dans les réponses

- Sens de la relation (proche et engagée)

- Capacité d'adaptation


Profil recherché

Prérequis :

-Une expérience significative sur le marché particulier est souhaitée, idéalement sur le métier de Conseiller privé ou RCA AMF ou clause de grand-père
-Passage d'un test métier et de cas pratiques
-Certification DCI ou équivalence (Distributeur de Crédit Immobilier)



Univers de besoins :

- Epargne monétaire
- Epargne financière
- Financements court terme
- Financements moyens et long terme
- Prévoyance IARD
- Banque au quotidien

Compétences métier :

- Techniques métiers
- Risques Commercial et animation
- Informatique
- Produits bancaires

Conditions d'exercice :

- Poste éligible aux variables
- Sectorisation : Secteur de Val de Marne
-Chèques de table

- Matériel :
- Ordinateur portable avec solution de mobilité
- Smartphone
- Carte de démarchage

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