Vous rejoignez une équipe en pleine évolution.

Parmi vos principales missions : 

Middle-Office Gestion de Patrimoine :

• Réception, vérification et suivi des dossiers de souscriptions des SCPI (KYC, certificat de part) en relation avec nos partenaires (La Française, Primonial,…) ;

• En lien avec le pôle Finance, facturation et suivi des commissions sur les SCPI et l’assurance-vie ;

• Vérification et suivi des souscriptions/mouvements Assurance-vie, participation au développement la digitalisation de la souscription, relation avec notre partenaire Generali ;

• Suivi de la communication sur les SCPI et l’assurance-vie, publication des reportings sur l’interface client Anaxago ;

• En lien avec le pôle Relations Investisseurs et les conseillers, préparation des souscriptions complexes (démembrement, mineurs, majeurs protégés, personnes morales…) ;

• Veille au respect de la réglementation et des procédures internes ;

• Participation à l’amélioration des process, être force de proposition.

• Niveau d’étude : Supérieurs en Finance/Gestion

• Une première expérience en banque serait appréciée

• Connaissances des produits SCPI, Assurance-vie appréciées

• Connaissances de la réglementation financière, Lab/FT appréciées

• Connaissances en droit de la famille (régimes matrimoniaux,…) appréciées

• Maîtrise d’Excel et/ou Google Sheet