Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Alençon (61) - Allianz France
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Alençon (61) - Allianz France

  • CDI 
  • Argentan
  • Bac +4

L'entreprise

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  • Banque, Assurance, FinTech / InsurTech
  • > 2000 salariés

Le poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Alençon (61) - Allianz France

  • CDI 
  • Argentan
  • Bac +4

Qui sont-ils ?

Ce n’est pas un hasard si Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance depuis 3 ans*. C’est le fruit des efforts constants des 9’000 #Allianzers en France qui accompagnent chacun de leurs clients, à chaque étape de leur vie.
C’est aussi le résultat de la confiance et de l’écoute qui les animent à chaque interaction car c’est en prenant soin de chaque collaborateur qu’Allianz assure de prendre soin de ses clients et de la société pour la rendre plus inclusive.
Chez Allianz, c’est tout le collectif qui s’engage et qui place l’innovation et la technologie au service de ses clients pour un avenir plus sûr.

*Etude Interbrand 2021

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Visiter le profil

Descriptif du poste

Après une formation de 17 semaines, vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et votre mission sera de :

  • Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
  • Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession…)
  • Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet
  • Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…)

Profil recherché

  • De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale.

  • Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous savez utiliser les outils dédiés à l’analyse patrimoniale (big expert, dixit open…)

  • Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l’assurance ou de la banque.

  • Doté d’un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu’un accompagnement sur le long terme.

  • Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

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