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Yomoni

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Conseiller financier (H/F)

  • Stage (6 à 8 mois)
  • Début :  December 1, 2019
  • Salaire : €900 / mois
  • Paris
  • Bac +5 / Master
  • > 6 mois

La tribu

Yomoni

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  • FinTech / InsurTech, SaaS / Cloud Services
  • De 15 à 50 salariés

Le poste

Conseiller financier (H/F)

  • Stage (6 à 8 mois)
  • Paris

À propos

Yomoni, c’est une société de gestion avec de la technologie derrière. Depuis 2015, ils démocratisent la gestion d’épargne en la rendant simple et abordable. Ils souhaitent proposer au plus grand nombre des techniques d’investissement sophistiquées, qu’ils rendent accessibles grâce à une interface facile à utiliser. Au passage, ils ont embauché une quarantaine de personnes, levé plus de 8 millions d’Euros, et convaincu plusieurs milliers de Français de leur laisser les clefs de leur épargne.

Grâce à Yomoni, des personnes qui ne sont pas expertes en finance placent leur argent comme des experts, sans mettre le nez dehors et sans y laisser un bras : tout se fait en ligne et les frais sont bien inférieurs à ceux d’une banque ordinaire. Concrètement, Yomoni conçoit pour chacun de ses clients un portefeuille diversifié et peu gourmand en frais, dans le but de les aider à épargner efficacement sur le long-terme, comme le font les meilleurs investisseurs.

Ils mêlent technologie et gestion pour offrir les meilleurs rendements à leurs clients tout en réduisant leurs frais au maximum. Ils font donc des choses comme de l’allocation d’actifs, des rééquilibrages de portefeuille, du réinvestissement de dividendes, et d’autres services financiers que la plupart des gens trouvent trop compliqués ou trop chers à mettre en place seuls.

Bien qu’ils soient souvent qualifiés de robo-advisor par les journalistes, ils se sentent plus proches des conseillers financiers que des robots ménagers. Ils n’emploient d’ailleurs aucun robot, pas même ménager. Ce sont donc de vrais humains qui décrochent le téléphone quand il sonne dans leur bureau parisien.

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Descriptif du poste

En tant que conseiller financier, vous jouez un rôle clé et transverse au cœur de la relation client. En interaction directe avec nos clients et prospects sur différents canaux (chat, téléphone, e-mail, réseaux sociaux), vous apportez une assistance de premier niveau en répondant à l’ensemble de leurs sollicitations ou en les contactant proactivement pour leur proposer votre support (accompagnement sur la découverte de notre offre, définition de leur projet d’épargne, utilisation de nos services…). Vous intervenez sur toute la chaîne de gestion des dossiers clients en veillant à garantir le bon déroulement des opérations et le respect des objectifs de qualités et de performance définis.

Grâce à votre position privilégiée au cœur de l’expérience client, vous contribuez également à remonter les points de blocages et les remarques des utilisateurs pour permettre une amélioration continue de notre service client.

Pour en savoir plus sur le détail de vos missions :

Front : au contact des clients

Assurer une assistance de premier niveau sur les sollicitations entrantes des clients et prospects à travers les différents canaux (Chat, E-mail, Téléphone, Réseaux Sociaux):

  • Répondre aux questions sur Yomoni, son offre et ses services.
  • Accompagner les prospects dans la définition de leur projet d’épargne et le parcours de souscription en ligne, aider les clients dans l’utilisation de leur espace sécurisé et la bonne compréhension des informations mises à leur disposition (ex : rapport de gestion).
  • Jouer un rôle de facilitateur pour aider nos utilisateurs à surmonter les éventuels blocages techniques.

Prendre la responsabilité du suivi et de la résolution des demandes qui vous sont affectées dans le respect de nos objectifs de qualité et de temps de réponse :

  • Tenir le client informé régulièrement de l’avancée du traitement de sa demande lorsque celle-ci ne peut être résolue immédiatement.
  • Notifier efficacement les interactions extérieures dans notre outil de relation client pour assurer un suivi de qualité de la relation client.
  • Le cas échéant, solliciter l’aide et/ou faciliter l’intervention d’un Conseiller Sénior ou d’un Expert de l’équipe d’investissement pour répondre au mieux à la demande client.

Prendre contact avec les clients et prospects bloqués dans le parcours de souscription ou sur des opérations ultérieures afin de leur proposer votre aide. Utilisez vos qualités relationnelles pour gérer les situations où tout ne se passe pas comme le client l’aurait souhaité et lui faire sentir qu’il est à chaque moment au cœur de nos préoccupations.

Middle : gestion et suivi des dossiers client

Assurer le traitement et le suivi des dossiers d’ouvertures et des opérations clients :

  • Contrôles et validation de premier niveau des dossiers d’ouverture de contrats (pièces justificatives, cohérence des dossiers, aspects réglementaire).
  • Contact et relances des clients pour les pièces ou informations manquantes.
  • Contrôle et validation des opérations liées à la vie d’un contrat client (versements, retraits, modification d’information personnelle, modification de profil de gestion…).

Amélioration continue du service

Aider l’équipe à mieux connaître et comprendre ses clients pour assurer une amélioration continue de leur expérience :

  • Qualifier efficacement les questions et difficultés rencontrées dans notre outil CRM (Zendesk).
  • Identifier et escaladez les cas difficiles à l’origine d’une mauvaise expérience client.
  • Partager vos retours et propositions pour améliorer les processus et parcours clients.

Ce que nous proposons :

  • Le passage de la Certification AMF et la formation associée
  • Un coaching régulier de votre manager pour garantir une progression constante des compétences
  • Des tickets restaurants
  • Remboursement d’un abonnement parmi les choix suivants : Spotify, Netflix (valeur 12€ maxi)

Profil recherché

Si vous vous reconnaissez dans ce profil : postulez !

Véritable sens du service client:

  • vous pensez toujours aux effets que chaque action/inaction pourrait avoir sur le client.
  • vous êtes réactif et savez surmonter les problèmes pour apporter une réponse au client.

Esprit d’équipe et capacité à faire des rapports clairs et efficaces pour faciliter le travail collectif.

Intelligence émotionnelle et relationnelle avec une forte capacité d’écoute et d’empathie.

Attachement au professionnalisme et à l’excellence dans la réalisation de vos missions.

Capacité à être à l’aise à la fois dans la prise en charge des flux « chauds » (sollicitation entrantes par chat, téléphone…) et des flux froids (traitement des dossiers clients, relances clients…).

Goût pour l’univers des services financiers et la gestion d’épargne

Bonne maitrise des outils web et bureautiques.

Formation Bac +4/5 avec (ou souhaitant acquérir) une qualification financière.
Première expérience dans les services financiers et/ou la relation client est un plus.
Volonté forte de progresser et évoluer dans le domaine de la relation client et des services financiers.

Ce que nous proposons :

  • Le passage de la Certification AMF et la formation associée
  • Un coaching régulier de votre manager pour garantir une progression constante des compétences
  • Des tickets restaurants
  • Remboursement d’un abonnement parmi les choix suivants : Spotify, Netflix (valeur 12€ maxi)

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  • Stage (6 à 8 mois)
  • Début :  December 1, 2019
  • Salaire : €900 / mois
  • Paris
  • Bac +5 / Master
  • > 6 mois
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