Yomoni

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Conseiller financier (H/F)

  • CDI 
  • Début :  
  • Paris

La tribu

Yomoni

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  • FinTech / InsurTech, SaaS / Cloud Services
  • De 15 à 50 salariés

Le poste

Conseiller financier (H/F)

  • CDI 
  • Paris

À propos

Yomoni, c’est une société de gestion avec de la technologie derrière. Depuis 2015, ils démocratisent la gestion d’épargne en la rendant simple et abordable. Ils souhaitent proposer au plus grand nombre des techniques d’investissement sophistiquées, qu’ils rendent accessibles grâce à une interface facile à utiliser. Au passage, ils ont embauché une quarantaine de personnes, levé plus de 8 millions d’Euros, et convaincu plusieurs milliers de Français de leur laisser les clefs de leur épargne.

Grâce à Yomoni, des personnes qui ne sont pas expertes en finance placent leur argent comme des experts, sans mettre le nez dehors et sans y laisser un bras : tout se fait en ligne et les frais sont bien inférieurs à ceux d’une banque ordinaire. Concrètement, Yomoni conçoit pour chacun de ses clients un portefeuille diversifié et peu gourmand en frais, dans le but de les aider à épargner efficacement sur le long-terme, comme le font les meilleurs investisseurs.

Ils mêlent technologie et gestion pour offrir les meilleurs rendements à leurs clients tout en réduisant leurs frais au maximum. Ils font donc des choses comme de l’allocation d’actifs, des rééquilibrages de portefeuille, du réinvestissement de dividendes, et d’autres services financiers que la plupart des gens trouvent trop compliqués ou trop chers à mettre en place seuls.

Bien qu’ils soient souvent qualifiés de robo-advisor par les journalistes, ils se sentent plus proches des conseillers financiers que des robots ménagers. Ils n’emploient d’ailleurs aucun robot, pas même ménager. Ce sont donc de vrais humains qui décrochent le téléphone quand il sonne dans leur bureau parisien.

Descriptif du poste

En tant que Conseiller Epargne Personnelle, vous jouez un rôle clé et transverse au cœur de la Relation Client. – En interaction directe avec nos clients et prospects sur différents canaux (chat, téléphone, e-mail, réseaux sociaux), vous jouez un rôle de facilitateur en répondant à l’ensemble de leurs sollicitations ou en les contactant proactivement pour leur proposer votre support (accompagnement sur la découverte de notre offre, définition de leur projet d’épargne, utilisation de nos services…)

Fort de votre expérience, vous intervenez sur les cas complexes et montrez l’exemple pour faire progresser les autres membres de l’équipe (Conseillers Juniors). Vous intervenez sur toute la chaîne de gestion des dossiers clients en veillant à garantir le bon déroulement des opérations et le respect des objectifs de qualités et de performance définis. Grâce à votre position privilégiée au cœur de l’expérience client, vous contribuez également à remonter les points de blocages et les retours utilisateurs pour permettre une amélioration continue de notre service client.

Pour en savoir plus sur le détail de vos missions :

FRONT : AU CONTACT DES CLIENTS

  • Apportez une assistance complète sur les sollicitations entrantes des clients et prospects à travers les différents canaux (Chat, E-mail, Téléphone, Réseaux Sociaux):

    • Accompagnez les prospects dans la découverte de notre offre, la définition de leur projet d’épargne et leur parcours de souscription en ligne
    • Fidélisez nos clients en les accompagnant sur l’utilisation de leur services et la bonne compréhension des informations mises à leur disposition (ex : rapport de gestion)
  • Prenez la responsabilité du suivi et de la résolution des demandes qui vous sont affectées dans le respect de nos objectifs de qualité et de temps de réponse :

    • Notifiez efficacement les contacts dans notre outil de relation client pour assurer un suivi de qualité de la relation client et tenez le client informé régulièrement de l’avancée du traitement de sa demande lorsque celle-ci ne peut être résolue immédiatement
    • Le cas échéant, intervenez en support de 2ème niveau pour aider un Conseiller Junior sur les cas complexes ou les questions plus pointues. Solliciter l’aide et/ou faciliter l’intervention d’un Expert de l’équipe Investissement pour répondre au mieux à la demande client
  • Initiez des contacts proactifs avec les clients et prospects bloqués dans le parcours de souscription ou sur des opérations ultérieures afin de leur proposer votre support

  • Utilisez vos qualités relationnelles pour gérer les situations où tout ne se passe pas comme le client l’aurait souhaité et lui faire sentir qu’il est à chaque moment au cœur de nos préoccupations

MIDDLE : GESTION ET SUIVI DES DOSSIERS CLIENTS

  • Assurez le traitement et le suivi des dossiers d’ouvertures et des opérations clients :

    • Contrôles et validation de 1er et 2ème niveau des dossiers d’ouverture de contrats (pièces justificatives, cohérence des dossiers, aspects réglementaire) et des opérations liées à la vie d’un contrat client (versements, retraits, modification d’information personnelle, modification de profil de gestion…)
    • Contact et relances clients pour les pièces ou informations manquantes

AMELIORATION CONTINUE DU SERVICE :

  • Aidez l’équipe à mieux connaître et comprendre ses clients pour assurer une amélioration continue de leur expérience :

    • Qualifiez efficacement les questions et difficultés rencontrées dans notre outil CRM
    • Identifiez et escaladez les cas difficiles à l’origine d’une mauvaise expérience client
    • Partagez vos retours et propositions pour améliorer les processus et parcours clients

Profil recherché

  • Véritable sens du service client:

    • vous pensez toujours aux impacts que chaque action/inaction pourrait avoir sur le client
    • vous êtes réactif et savez surmonter les problèmes pour apporter une solution au client
  • Esprit d’équipe et capacité à faire des rapports clairs et efficaces pour faciliter le travail collectif

  • Intelligence émotionnelle et relationnelle avec une forte capacité d’écoute et d’empathie

  • Attachement au professionnalisme et à l’excellence dans la réalisation de vos missions

  • Capacité à être à l’aise à la fois dans la prise en charge des flux « chauds » (sollicitation entrantes par chat, téléphone…) et des flux froids (traitement des dossiers clients, relances clients…)

  • Appétence pour l’univers des services financiers et la gestion d’épargne

  • Bonne agilité dans l’utilisation des différents outils web et bureautiques

  • Formation Bac +2 à Bac +4/5 avec (ou souhaitant acquérir) une qualification financière

  • 1ère expérience de > 3 ans dans les services financiers et/ou l’administration et la relation client

  • Volonté forte de progresser et évoluer dans le domaine de la relation client et des services financiers

Formation & Perspectives :

  • Chez Yomoni vous bénéficierez d’une formation initiale solide et d’un coaching permanent pour vous aider à atteindre vos objectifs et le niveau d’excellence que nous recherchons
  • Vous serez évalués régulièrement sur la base d’objectifs clairs et partagés
  • En fonction de votre performance, de votre progression et de votre motivation, vous évoluerez vers des responsabilités managériales d’une équipe de conseillers ou vous développerez une expertise pour devenir référent sur une ou plusieurs parties de notre offre de gestion d’épargne

Ce que nous vous proposons

  • Un CDI à temps complet, à pourvoir dès que possible
  • Une rémunération attractive à définir en fonction de votre profil et de votre expérience
  • Le choix de votre environnement de travail (Mac, PC..)
  • Le passage de la Certification AMF et la formation associée
  • Un coaching régulier de votre manager pour garantir une progression constante des compétences
  • Des tickets restaurants
  • Remboursement de 20€ sur votre forfait de téléphone portable

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