Crystal s'impose comme le leader français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d'affaires, une intégration réussie de ses 32 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de 3 marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l'investissement et aux institutionnels) et Kwarxio (notre « Fintech »).

Le groupe présent en France et à l'international, réunit 1000 collaborateurs à travers 35 implantations en France, 4 en Outre-mer et 9 à l'international.

Dans le cadre d'un remplacement nous recherchons un. e Chargé.e de successions.

Vous aurez pour missions principales :

• Le traitement et le suivi des successions et donations (assurance vie, SCPI, FIP, FCPI) de toutes les forces de vente du groupe (PGP, CGPI, OBP, GC)

En conséquence, de l'ouverture jusqu'à la finalisation du dossier vous assurerez le suivi avec les différents interlocuteurs. Vous échangerez à ce titre avec les fournisseurs, les héritiers, les notaires, les apporteurs par mail et par téléphone.

• La collecte les pièces nécessaires au dénouement des dossiers, et les transmettre dans les délais impartis.

Vous saisirez et mettre à jour les informations des dossiers dans le système du Groupe

Ce poste nécessite une bonne connaissance des régimes matrimoniaux et idéalement du droit successoral.

Titulaire d'un BAC+2 en assurance/notariat, vous justifiez d'une expérience professionnelle de 2 à 3 années sur un poste similaire dans le secteur de l'assurance, le notariat ou en société de gestion.

Vous êtes reconnu.e pour votre capacité d'analyse et vos aptitudes rédactionnelles.

Vous faites preuve d'un excellent relationnel, avec une capacité à interagir efficacement avec des interlocuteurs variés

Ce métier exige également des qualités d'organisation, de rigueur et de respect de la confidentialité