Vous rejoignez Origination EMEA du département Strategic Equity Capital Markets (SECM) de Natixis, qui recherche un Assistant Originateur SECM EMEA pour une alternance de 1 an à partir de juillet 2026.

Au sein de Natixis CIB, vous rejoindrez l'équipe Strategic Equity Capital Markets (SECM) composée de près de 50 professionnels répartis en Europe, Asie et Amériques.

L'équipe SECM conseille ses clients sur les opérations suivantes : Opérations primaires : introduction en bourse (IPO), augmentation de capital, émission d'obligations convertibles ou échangeables, spin-off ; Opérations secondaires : reclassement de bloc d'actions (accelerated bookbuilding offering) ; Offres publiques d'achat ; Solutions « dérivés stratégiques » : sur actions propres (plans d'actionnariat salariés, rachats d'actions, couvertures d'instruments « equity linked ») et sur participation stratégique (renforcement, couverture, sortie de participation) ; Solutions de financements adossés sur titres (margin loans).

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :

• Assister les Originateurs Seniors dans le marketing et l'exécution de transactions (i) primaires, (ii) dérivés stratégiques et de (iii) solutions de financement pour le compte de clients corporate, d'investisseurs stratégiques (family office, private equity, fonds souverains, holdings, etc.) et d'institutions financières.

• Faire l'analyse financière de sociétés privées ou publiques (analyse de la performance sur une base absolue et relative ; compréhension du business model, du positionnement et de l'impact des conditions de marché ; identification des problèmes éventuels) ;

• Préparer des présentations (documents marketing : pitch books, teasers, etc. ; présentations liées aux phases d'exécution : investor presentations, Information Memorandum etc.) ;

• Participer à la production d'études de marché (recherche d'informations publiques sur des entreprises et/ou sur leurs marchés ; rédaction de notes de synthèse sur les informations collectées ; élaboration et maintenance de bases de données) ;

• Élaborer de modèles financiers (valorisation d'entreprises, simulations financières, structures optionnelles).

Vous êtes directement impliqué dans les différentes phases des projets pour des clients et prospects de Natixis CIB, de l'origination au closing.

Vous travaillez dans un environnement exigeant et stimulant offrant la possibilité de travailler sur des industries et des clients variés. Vous travaillez dans un environnement international, au sein d'une communauté d'experts qui place l'excellence, l'impact et l'action collective au cœur de tout ce qu'elle entreprend.

#FinanceTransformative

Vous évoluez dans un environnement international et inclusif, favorisant le collaboratif avec des missions concrètes et un impact réel. Nous vous accompagnerons tout au long de votre expérience chez nous pour que vous puissiez apprendre et développer vos compétences en travaillant aux côtés de professionnels expérimentés.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

En plus d'un salaire attractif calculé en fonction de votre formation et de votre niveau d'études, vous bénéficiez du remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, de congés payés, l'accès au restaurant de l'entreprise ainsi qu'une couverture santé et prévoyance.

Vous bénéficierez également de l'intéressement et/ou participation au prorata de votre temps de présence.

Vous pourrez également avoir accès au comité d'entreprise suivant votre temps de présence.

Étudiant de niveau Bac+5, vous préparez un diplôme (universitaire, d'école de commerce ou d'école d'ingénieur), avec une spécialisation en Finance.
Vous bénéficiez des qualités requises suivantes :
- Analyse financière et Corporate Finance ;
- Premières bases de modélisation financière et en valorisation d'entreprises ;
Vous êtes l'aise avec les outils du pack Office et vous maîtrisez des bases de données comme Bloomberg, Eikon, etc.
Vous avez un excellent relationnel et une très bonne capacité d'écoute.
Vous savez travailler sur différents projets avec plusieurs originateurs.
Vous êtes capable de rendre des travaux d'excellente qualité et à aller chercher « l'extra mile » dans des délais parfois serrés.
Vous démontrez une excellente capacité à travailler en équipe.
Vous maîtrisez parfaitement le français et vous bénéficiez d'un très bon niveau d'anglais (minimum B2).