Conseiller de clientèle Patrimoniale-(H/F) - Crédit du Nord
Groupe Crédit du Nord

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Conseiller de clientèle Patrimoniale-(H/F) - Crédit du Nord

  • CDI 
  • Début :  
  • Clermont-Ferrand
  • Bac +5 / Master

L'entreprise

Groupe Crédit du Nord

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  • Banque, Assurance, Finance
  • > 2000 salariés

Le poste

Conseiller de clientèle Patrimoniale-(H/F) - Crédit du Nord

  • CDI 
  • Début :  
  • Clermont-Ferrand
  • Bac +5 / Master

Qui sont-ils ?

Résultant du rapprochement, depuis plus de 160 ans, de près de 80 établissements régionaux, le Groupe Crédit du Nord est aujourd’hui une fédération de 9 banques régionales : le Crédit du Nord, la Banque Courtois dans le Sud-Ouest, la Banque Kolb dans l’Est, la Banque Laydernier en Haute-Savoie, Savoie, Ain et Isère, la Banque Nuger dans le Centre de la France, la Banque Rhône-Alpes, la Banque Tarneaud dans le Centre-Ouest-Atlantique, la Société Marseillaise de Crédit dans le Sud-Est ainsi que la Société de Banque Monaco.

Avec 8 400 collaborateurs et un réseau de 805 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de près de 2 millions de clients particuliers, 240 000 professionnels et associations et 42 000 entreprises et institutionnels.

Les différentes entités du groupe Crédit du Nord cultivent un savoir-faire de banques
relationnelles fondé sur la proximité, le professionnalisme et l’innovation.
Elles mettent toutes leurs énergies au service de l’envie d’entreprendre de leurs
clients au cœur des territoires. Elles bénéficient également d’une très grande
autonomie dans la gestion de leur activité.

Groupe Crédit du Nord
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Descriptif du poste

Vous recherchez une opportunité professionnelle en qualité de Conseiller en Gestion de patrimoine dans une banque innovante et dynamique ?

Rejoignez notre équipe au sein de l’une de nos agences de Clermont Ferrand.

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Jade et Gabriel à constituer une épargne financière et immobilière ou encore accompagner Marie dans la gestion de son assurance vie…

Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené.e à :

  • Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.),
  • Maîtriser les risques liés aux opérations,
  • Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels),
  • Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises),
  • Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire,
  • Contribuer au développement commercial de l’agence.

Profil recherché

  • Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD).
  • Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients.
  • Rigoureux(se) et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse.
  • Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous.
  • Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.).
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