Missions et activités principales

Les activités décrites ci-dessous pourront être réalisées en tout ou partie par le titulaire selon l’organisation de l’entité et les spécificités du Métier Dans le cadre des objectifs annuels fixés, le Conseiller Patrimonial doit : 

▪ Développer et fidéliser la relation commerciale avec ses clients patrimoniaux

o Réaliser ses objectifs commerciaux individuelso Capter les avoirs extérieurso Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients dédiés en respectant la stratégie de contact proactive et la méthode de vente-conseil du CCFo Accompagner les clients particuliers dans leurs besoins bancaires quotidien, leurs projets d’investissement et leurs besoins de financement, quel que soit leur nature (immobilier, consommation, patrimoniaux, …).

o Développer la synergie ente le marché privé et professionnel au sein de l’agence, avec la Banque Privée et avec les agences Remote.

o Gérer les marges/commissions sur les produits vendus et les dérogations tarifaires dans le cadre des pouvoirs qui lui sont attribués

o Assurer la responsabilité de ses délégations de pouvoirs dans le cadre de la relation client ▪ Incarner une excellence opérationnelle au service des clients patrimoniaux

o Prendre en charge et traiter les demandes client, y compris les réclamations, quel que soit leur canal

o Contribuer au bon fonctionnement collectif de l’agence, notamment en participant à l’accueil physique si nécessaireo Animer et mettre en œuvre les synergies avec les autres structures de la banque au profit du cliento Garantir un niveau de joignabilité téléphonique conforme aux objectifs du CCF

o Incarner les principes de fluidité, d’expertise et de qualité relationnelle au service de l’expérience client différenciante du CCF ▪ Conquérir une nouvelle clientèle

o Conquérir de nouveaux clients notamment par recommandation et prospection

o Développer et entretenir les relations avec les apporteurs d’affaires physiques ou à distance et plus généralement avec l’écosystème de son périmètre ▪ Appliquer la politique de risques et de conformité du Groupe

o Être responsable de la gestion des risques sur son portefeuille inhérent à une activité bancaire : risques de contrepartie, risques opérationnels, risques LAB, déontologie des collaborateurs 

o Respecter les exigences en termes de processus commercial et contribuer à l’excellence de service au client et à la mise en œuvre des mesures correctriceso Dans le cadre de sa mission, limiter les risques opérationnels potentiels liés aux opérations effectuées en respectant les procédures ▪ Incarner la marque et les valeurs de CCF auprès de sa clientèle patrimoniale

o Promouvoir et représenter la marque CCF en créant/contribuant à des actions visant à accroître sa visibilité et son attractivité, notamment dans une logique de conquête  ▪ Développer ses compétences

o Se former en continu pour assurer avec succès les missions et activités principales de la fonction Relations principales

Relation hiérarchiqueDirecteur de Succursale ou d’agenceRelations fonctionnelles internes / externes

Clients et prospects, apporteurs d’affaires, équipes commerciales et administratives, Banque 

Privée, centre international, agences CONNECT, coachs patrimoniaux, équipes centrales & fonctions support …