Poste et missions

La Direction Prestations Client, pour son Agence Successions, recherche un Chargé de clientèle succession - H/F , CDD de 6 mois dans le cadre du remplacement d'un congé maternité.

MISSIONS :

Sous la Responsabilité du Responsable de l'Agence, vous aurez en charge d'instruire les dossiers de successions sur des produits et services spécialisés afin de répondre aux besoins et attentes des clients, dans le respect de la règlementation, des normes de sécurité, dans les meilleurs standards de la relation client.

A cet effet, vos missions principales seront :

• Découverte du patrimoine du défunt, part revenant aux héritiers, les projets…Sécurisation de capitaux en apportant une expertise patrimoniale
• Etre force de proposition de solutions de réinvestissement adaptées
• Capter des capitaux externes
• Développer le fonds de commerce par la conquête de nouveaux clients
• Etre proactif dans les propositions commerciales sur des produits financiers afin de fidéliser et pérenniser la relation client
• Finalisation des opérations de clôtures des comptes du défunt, affectation des capitaux…

• Prévenir et suivre les réclamations clients
• Veiller au respect des procédures et règles de sécurité, de déontologie et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
• Participer à l'exercice des missions de contrôle interne et contribuer à la maîtrise des risques opérationnels des activités de l'Unité.

Diplômes : Master 2 Droit, Gestion et Transmission du Patrimoine

Vous avez abordé la relation commerciale par le biais de la gestion d'un portefeuille de Particuliers et avez une connaissance des produits et plus particulièrement dans le cadre de la transmission du patrimoine.

Vous avez une appétence particulière pour la gestion des dossiers successions

Votre sens commercial, votre capacité à développer la relation clientèle avec empathie seront indispensables. Vous démontrez, un grand sens du résultat et de la conquête. Vous êtes également très soucieux de la satisfaction client des dossiers traités.

Vous appréciez la relation à distance (quasi-totalité des échanges par téléphone et mails) ainsi que la relation avec les intervenants externes (Notaires…),

Vous appréciez particulièrement le travail d'équipe,

Vous êtes organisé, rigoureux et faîtes preuve de réactivité vous permettant de faire aboutir les dossiers dans des délais satisfaisants au regard des demandes des ayants-droits.

POSTE BASE à La Garde au sein de notre Agence Successions.