Rattaché à la présidente, tes missions seront les suivantes :
·       Tu géreras l’accueil physique et téléphonique du cabinet, le. traitement des demandes courantes de nos clients (mise à jour et gestion électronique des documents)   et tu prépareras les rendez-vous clients ;

• Tu assureras la gestion administrative dans son ensemble des opérations sur produits financiers et immobiliers ;
• Tu t’assureras de la bonne exécution des opérations et de son suivi : Les relations avec les partenaires (compagnies d’assurance, banques, sociétés de gestion…) pour le suivi administratif des clients : envoi des dossiers et suivi des opérations avec le back-office des partenaires ;
• Tu assureras les propositions commerciales ;
• Tu identifieras les besoins des clients et leur proposer des solutions adaptées par rapport à l’offre disponible.

Tes compétences techniques :
 
Passionné(e) par l’univers de la Gestion de Patrimoine, tu prépares actuellement un diplôme, (niveau Master) spécialisé dans la Gestion de Patrimoine, La Banque, La finance ou encore les Assurances ; Tu as une véritable appétence pour la finance et tu possèdes une connaissance des marchés financiers, boursiers ainsi que de la règlementation ;
Tu maîtrises les outils informatiques.
Tes qualités personnelles :
Tu es reconnu pour tes qualités relationnelles (à l’écrit comme à l’oral) est autonome et organisé
Doté d’une curiosité naturelle, tu as soif d’apprendre ! Cela tombe bien : nous sommes là pour t’accompagner en ce sens !
Tu es reconnu par tes pairs pour ta grande capacité d’écoute
Tu « la joues collectif » et a l’esprit collaboratif : quel plaisir de retrouver ses collègues le matin pour avancer ensemble !