Qui sommes nous

Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.

La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.

Vos missions

Les principales missions de l’assistant banquier privé sont les suivantes :

• - Assure la gestion quotidienne des comptes clients
  • Accueil client  (téléphonique, mail, courrier)
  • Gère la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc…)
  • Traite les opérations courantes des clients (virements, moyens de paiement, espèces…)
  • Détecte les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes
  • Mise à jour juridique des dossiers des clients
  • Procède aux ouvertures, modification et clôture des comptes
• - Prépare et assiste le conseiller lors des rendez-vous client
  • Réalise des propositions d’investissements et des simulations fiscales
  • Mène à bien des recherches juridiques et fiscales
  • Prépare les dossiers de souscriptions d’assurance vie, de gestion sous mandat, produits structurés, private equity
  • Effectue des analyses patrimoniales en appui avec l’Ingénierie Patrimoniale
• - Participe à la mise en place d’actions commerciales
  • Assure l’envoi de communications par email
  • Prends en charge l’organisation d’évènements avec l’envoi et le suivi des invitations

Ce que vous allez vivre chez nous

Ce que nous allons aimer chez vous

Compétences attendues :

• Savoir travailler en équipe
• Sens du risque
• Forte orientation client, très bon relationnel
• Sens de la relation client et du service
• Rigueur, réactivité et initiative
• Capacité d’adaptation et de prise d’initiative

Exigences :

• Formation : BAC + 4 minimum (Master 2)
• Capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
• Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)
• Langues : Bon niveau d'anglais