Ton objectif ?

Au sein de la team Sales, ton rôle en tant qu’assistant Conseiller en Finance Personnelle sera d’accompagner nos Conseillers dans leurs tâches quotidiennes.

Tes Missions ?

• Seconder et assister les Conseillers patrimoniaux dans la préparation et le suivi des rendez-vous.

• Remplir les informations clients sur notre outil interne de préconisations

• Récolter les documents pour les souscriptions

• Préparer et suivre d’un point de vue administratif les souscriptions en ligne et papier

• Faire le reporting dans notre outil de gestion afin de permettre un suivi des dossiers (Salesforce)

• Participer aux rendez-vous en collaboration avec les Conseillers en Finance Personnelle

Ton profil ?

• Tu es actuellement en formation avec une spécialisation en gestion de patrimoine

• Tu as déjà eu une expérience en stage ou en alternance au sein d’un cabinet en gestion de patrimoine ou en banque

• Tu as des qualités de communication et rédactionnelles

• Tu es organisé(e) et rigoureux

• Tu recherches un challenge personnel et collectif et tu souhaites participer à un projet ambitieux

Un entretien visio avec Stéphanie, notre DRH, pour mieux te connaitre, comprendre ton projet professionnel et répondre à tes questions

Un entretien et business case d’une heure avec Yohan, notre Team Lead, pour t’expliquer notre façon de fonctionner et voir si cela s’aligne avec ton profil

Un entretien avec Aldric, notre CEO et cofondateur, pour faire connaissance et répondre à tes dernières questions.

Les offres suivent généralement dans les 48 heures

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