Conseiller(ère) Patrimonial (MIA)

Résumé du poste
Freelance
Salaire : Non spécifié
Télétravail fréquent
Expérience : > 1 an
Compétences & expertises
Contenu généré
Gestion de portefeuilles
Fiscalité
Planification stratégique

Capfinances
Capfinances

Cette offre vous tente ?

Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Le métier de conseiller patrimonial (MIA), qu’est ce que c’est ?

C’est aborder et conseiller les clients sur les domaines suivants :

· Préparation retraite

· Succession

· Protection de la famille

· Fiscalité

· Enrichissement personnel

· Investissement immobilier

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d’une journée immersion !

Le métier au quotidien :

· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux

· Analyser les besoins des clients

· Dresser un bilan patrimonial

· Préconiser des solutions adaptées

· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place

· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

· Une formation gratuite et certifiante ORIAS IAS II à disposition

· Une formation continue à disposition

· Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme

· Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France

· Un accompagnement terrain très solide

· Un aventure entrepreneuriale palpitante

· Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !


Profil recherché

Que vous soyez déjà business developer, dans le monde de la finance ou en reconversion, nous serons ravis d’échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.


Déroulement des entretiens

Les étapes pour nous rejoindre :

1) Un rendez-vous de présentation de notre réseau et d’explication du métier

2) Une journée découverte pour savoir si vous pouvez vous projeter dans cette aventure

3) Un rendez-vous de validation et d’enregistrement en formation

On se rencontre pour échanger ?

Envie d’en savoir plus ?