Conseiller Patrimonial Affinité IDF OUEST

CDI
Sceaux
Salaire : Non spécifié
Télétravail non autorisé
Expérience : > 1 an
Éducation : Bac +4
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?

Vous serez le contact privilégié d'une clientèle de particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d'être accompagnée par un conseiller ou une conseillère dédiée. Vous serez amené à :

  • Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie. Ainsi vous initierez des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d'investissement (immobilier, assurance-vie, …)
  • Gérer les risques et développer votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits
  • Contribuer activement à la réalisation des objectifs commerciaux de votre agence dans le respect des intérêts clients
  • Activer la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients et clientes éligibles afin de les placer au bon niveau de service.



Au sein de l'agence, votre manager vous accompagnera au quotidien et vous travaillerez en étroite collaboration avec toute votre équipe. Vous évoluerez donc dans un cadre professionnel dynamique et formateur qui challengera vos compétences.

Vous bénéficierez d'une formation complète à nos produits et services afin de vous conduire à être rapidement à l'aise, autonome et responsable dans votre activité.

Vous travaillerez du mardi au samedi.

Envie d'en savoir plus ? Flavien, conseiller patrimonial affinité nous parle de son métier en interview !













Profil recherché

Êtes-vous notre prochain conseiller ou conseillère Patrimonial Affinité ?

Vous avez un diplôme Bac +2 à Bac +3 et une expérience commerciale réussie de 6 ans minimum avec la gestion d'un portefeuille clients dédiés et une maitrise des thématiques épargne et prévoyance (stage et alternance inclus).

Ou vous avez un diplôme d'un Bac +4 à Bac +5 et maitrisez le conseil dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et le financement des projets des particuliers. Vous avez une expérience de 2 ans minimum (stage et alternance inclus).

* Vous avez le goût du challenge et êtes capable de vous adapter rapidement.
* Vous faites preuve d'une forte appétence commerciale.
* Vous êtes orienté clients et résultats et reconnu pour votre sens du service, votre impact et votre capacité à influencer.

Envie d’en savoir plus ?

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