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Consultant junior à Senior Consultant M&A (H/F)

CDI
La Défense
Salaire : 42K à 60K €
Début : 07 avril 2024
Télétravail occasionnel
Expérience : > 1 an
Éducation : Bac +5 / Master

BearingPoint France
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Nous recrutons au sein de BearingPoint Capital, la nouvelle Business Unit de BearingPoint dédiée au conseil en fusion, acquisition et cession.

Créée en 2020, BearingPoint Capital accompagne ses clients (direction M&A corporate, private equity, venture capitalist, start-ups,…) de la recherche de cible en passant par les due-diligence commerciales ou technologiques jusqu’à la préparation d’une cession ou d’une intégration.

Chez BearingPoint Capital, nous fournissons une large gamme de services de conseil en fusions et acquisitions sur les aspects technologiques et stratégiques car nous croyons que la technologie est un élément de plus en plus crucial dans toute transaction, non seulement pour les sociétés de logiciels ou les start-ups, mais aussi pour les entreprises traditionnelles.

Vecteur de croissance pour le cabinet, BearingPoint Capital a pour ambition de faire croitre rapidement son effectif français.

Chez BearingPoint Capital, vous avez l’opportunité de rejoindre une équipe dynamique et pan-européenne de 75 personnes, implantée notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et dans les pays scandinaves.

 

Vos missions en tant que Consultant M&A

En rejoignant nos équipes, vous contribuerez notamment à la résolution des problématiques suivantes :

  • Analyse stratégique : Étude d’opportunité lors d’une acquisition ou d’une fusion, valorisation des synergies potentielles, évaluation des one-offs, identification des risques,
  • Recherche de cibles (ou mandat de vente) : Analyse de marché afin d’accompagner la croissance inorganique de nos clients,
  • Due Diligence Commerciale et Stratégique : Analyse des performances commerciales et opérationnelles, historiques et futures d'une entreprise cible afin d'identifier les risques et les opportunités de création de valeur,
  • Tech & IT Due Diligence : Evaluations technologiques de cibles à l’échelle nationale ou internationale,
  • ESG Due Diligence : Evaluation des aspect ESG de cibles à l’échelle nationale ou internationale,
  • Préparation et exécution de l’intégration (IT et global) : élaboration de la stratégie d'intégration, définition du modèle opérationnel cible, définition du plan de transition, préparation du « Day-1 », définition des one-offs et du planning de réalisation des synergies, pilotage de l’exécution du projet d’intégration,
  • Préparation et exécution de Carve-out (IT et global) : élaboration de la stratégie de cession, définition du modèle opérationnel cible, évaluation des one-offs, pilotage du projet d’exécution de la cession, monitoring des TSA, définition et accompagnement des projets de séparation.

Vous serez amenés à travailler pour des acteurs clés issus de secteurs d’activité variés : Industrie manufacturière, Automobile, Energie, Services, Banques, Grande consommation…

A titre d’exemples, nous avons mené récemment les missions suivantes :

  • Accompagnement d’une startup de l’économie circulaire dans la préparation de sa levée de fonds (série A),
  • Évaluation des synergies technologiques dans le cadre d’une fusion entre 2 leaders mondiaux de la location automobile longue durée (20Md€ de CA combiné),
  • Due-diligence commerciale et évaluation de synergies dans un contexte de préparation d’une OPA dans le secteur des media,
  • Vendor Due Diligence pour la cession d’une des 4 Strategic Business Unit d’un des leaders mondiaux dans l’industrie Aéronautique et de la Défense (~2Md € de CA),
  • IT Due Diligence pour Euronext dans le cadre de l’acquisition de la Bourse Italienne
  • Tech Due Diligence dans le monde des Fintech, de l’Edtech, du Healthtech et de l’Agritech
  • IT Carve-out book de Thales (cession de la BU GTS), et accompagnement aux TSA,
  • Mise en place d’une cellule d’intégration des acquisitions pour plusieurs groupes du CAC 40,
  • Définition de l’organisation cible dans le cadre de la fusion de 2 coopératives agricoles.

 

Votre profil

Diplômé d'une grande école d’ingénieur, de commerce ou d’université, vous justifiez d'une expérience professionnelle au sein d'une ou plusieurs missions précédemment mentionnées.

Vous pouvez nous rejoindre à différents moments de votre carrière :

En tant que jeune diplômé, vous serez amené à intervenir auprès de nos clients avec un encadrement vous permettant de vous développer et de contribuer aux activités de votre communauté.

En nous rejoignant en tant que senior consultant, vous serez amené à piloter de façon opérationnelle les missions et encadrer les équipes de consultants, contribuer activement au développement commercial des offres au travers de votre communauté, veiller au développement de vos collaborateurs et à la diffusion de votre expertise.

Vous souhaitez construire une carrière dynamique et évolutive ?

Nous vous accompagnons au quotidien dans le développement de vos compétences grâce à des formations sur mesure et des certifications. Vos appétences et souhaits d’évolution sont également considérés pour vous permettre de réussir professionnellement et vous épanouir personnellement.

BearingPoint vous offre

  • Un métier, des missions, et un environnement de travail attractifs
  • Un mode de travail hybride, flexible et collaboratif
  • Un parcours de carrière dynamique et personnalisé
  • Des moments fédérateurs et festifs
  • La possibilité de soutenir des projets sociaux, sociétaux et environnementaux
  • Et d'autres avantages attractifs : carte Swile, Gymlib, subvention télétravail, espaces de coworking, mobilité durable, parentalité...

 

La société BearingPoint s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l'emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.

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Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Conseil en fusions et acquisitions et en financement d'entreprises”.