Poste et missions

Rattaché(e) au Directeur d'agence et en lien avec la direction du patrimoine, vous assurez la gestion et le développement d'un portefeuille de clients issus des professions libérales, dans le cadre d'objectifs définis et d'une relation globale de conseil.

Vos principales responsabilités :

-Animer une gamme de produits dédiée, en lien avec votre hiérarchie.

-Réaliser des visites clients régulières et mener des actions de prospection terrain ciblées.

-Répondre aux sollicitations des conseillers patrimoniaux et intervenir sur des dossiers spécifiques.

-Effectuer un diagnostic fiscal et patrimonial approfondi pour chaque client.

-Assurer la maîtrise du risque client et veiller à la conformité réglementaire.

-Représenter la Banque Populaire lors de manifestations extérieures et événements professionnels.

-Développer et entretenir un réseau actif dans l'écosystème des professions libérales.

Titulaire d'un Master (Bac+5) en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.

Expérience confirmée sur un poste similaire, idéalement auprès d'une clientèle de professions libérales.

Un profil ayant exercé en tant que Conseiller de Clientèle Professionnelle, avec une solide expérience en gestion de clients patrimoniaux et/ou professions libérales, constitue un atout majeur.

Véritable développeur commercial, doté d'un esprit chasseur et d'une forte capacité à conquérir de nouveaux clients et marchés ; à l'aise pour « aller taper dans le dur » et transformer les opportunités en business concret.

Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, sens de l'écoute et capacité à instaurer une relation de confiance.

Forte appétence commerciale et esprit de développement.

Solides compétences en fiscalité, droit de la famille et juridique patrimonial.

Maîtrise des produits et services bancaires et d'assurance.