Poste et missions

Vos missions :

Rencontrer vos clients et prospects, physiquement ou à distance, et assurer le développement du portefeuille conformément à la stratégie de la banque.

Réaliser des entretiens patrimoniaux et proposer des solutions personnalisées adaptées aux besoins de chaque client.

Apporter des conseils et expertises patrimoniales en collaboration avec les experts internes pour renforcer la relation commerciale sur le long terme.

Traiter les opérations liées aux investissements (souscriptions, arbitrages) et aux financements (notes de crédit, suivi des décisions).

Gérer les risques et engagements de votre portefeuille conformément à la politique de risque de la Banque Privée.

Participer à des réunions clients et représenter la banque lors d'événements externes, promouvant ses valeurs et son image.

Expérience significative et réussie en gestion privée ou en relation entreprise.

Diplôme Master 2 en Gestion de Patrimoine ou équivalent, ou Master 2 spécialisé dans l'approche patrimoniale du dirigeant d'entreprise.

Certification AMF (ou clause de grand-père si non détenue) et maîtrise du pack Office.

Certifications à obtenir : Big Expert (dans la première année), DCI (Distributeur de Crédit Immobilier).

Qualités requises : autonomie, proactivité, sens de l'écoute, empathie, organisation, rigueur et sens de l'excellence relationnelle.

Bonne culture générale et économique adaptée au segment de clients fortunés.