Poste et missions

Vous évoluez au sein du Département Financements Structurés & Solutions de Financement et êtes rattaché à la Directrice du Département Financements Structurés et Solutions de Financement.

En binôme avec le (la) Banquier(ère) d'Affaires Financements Structurés, vos missions sont de :

• Réaliser les modélisations financières et rédiger la note comité à destination des Comités de Crédits ;
• Structurer et rédiger l'offre (Mandat et Term-Sheet) ;
• Mettre en place les crédits (en lien avec le service juridique dédié - concernant la partie contrat de crédit, sûretés, convention de subordination…- et avec les conseils de la Banque), organiser la préparation et le closing des opérations (en lien avec le Middle Office);
• Mettre en place la syndication bancaire dans le cadre des prises fermes pilotée par le (la) Banquier(ère) d'Affaires Financements Structurés Senior ;
• Prendre en charge le suivi du contrat durant toute sa durée (contacts clients, suivi des engagements, traitement des demandes de waivers, animation du pool bancaire)
• Participer aux réunions et rendez-vous clients/fonds/M&A avec le (la) Banquier(ère) d'Affaires Financements Structurés.

Pourquoi nous rejoindre ?

Pour participer au développement de notre territoire et pour vous engager auprès des femmes et des hommes qui construisent leur avenir avec nous.

Afin de vous garantir une intégration réussie, vous bénéficierez d'un manager et d'une équipe à votre écoute ainsi que de formations adaptées à votre profil.

Et vous profiterez de nombreux avantages :

• Un package de rémunération attractif (fixe + variable + intéressement / participation + abondement ) ;
• Un cadre de travail favorisant l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle (dont notamment 2 jours de télétravail) ;
• Des avantages sociaux attractifs : carte restaurant, indemnités transports, modes de gardes, mutuelle, CSE… ;
• Une tarification bancaire privilégiée ;
• Des évolutions de carrières ascendantes et transverses

Ce que nous allons aimer chez vous ?

De formation supérieure BAC+5 (ESC, Ingénieur, Master Finance/Banque), vous disposez d'une expérience minimum de 3 ans confirmée et réussie en finance d'entreprise (coverage ETI, banquier conseil auprès de PME/ETI) et/ou, idéalement, d'une première expérience sur ce même type de missions Financements Structurés ou connexes (Private Equity, Transaction Service).

Vous maîtrisez l'analyse et la modélisation financière et avez déjà participé à des opérations d'acquisitions syndiquées (LBO/Corporate).

Vous avez les compétences suivantes :

• Analyse financière (Business Plan, comptes sociaux et comptes consolidés)
• Aptitude rédactionnelle et capacité de synthèse
• Aisance dans les relations commerciales
• Ouverture d'esprit et curiosité
• Rigueur et organisation
• Travail en équipe
• Maîtrise des outils Microsoft Office
• Anglais courant
• Permis B