CDI - Banquier.ére Privé.e - Orléans

CDI
Orléans
Salaire : Non spécifié
Début : 09 juillet 2025
Télétravail non autorisé
Expérience : > 5 ans
Éducation : Bac +5 / Master
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Banque Palatine
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

La direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour son centre d'affaires & banque privée d'Orléans un.e banquier.ère privé.e

Poste sous CDI à pourvoir dès que possible

Au sein d'un équipe de spécialistes, en lien avec les différents acteurs, vous êtes vecteur de l'excellence client et de la qualité des performances.

Vos principales missions :

- gérer et développer un portefeuille client banque privée (selon la segmentation Palatine)

- conquérir de nouveaux clients.

- assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée

- délivrer un conseil financier actif dans le respect des règles déontologiques et de gestion Palatine

- participer à la fidélisation et au développement de la clientèle banque privée

- assurer la gestion du risque : vous analysez et suivez quotidiennement les risques de crédit et de conformité

- réaliser le montage des dossiers de crédit et décider dans le cadre de votre délégation (autorisation de crédit)

- participer au bon fonctionnement de l'agence sous la responsabilité du directeur d'agence.


Profil recherché

Ce que nous allons aimer chez vous : votre engagement, votre esprit d'équipe et votre agilité relationnelle.

Ce que nous recherchons chez vous : une expérience confirmée et probante de la gestion de patrimoine, acquise en situation commerciale auprès d'une clientèle exigeante de dirigeants.

Vous avez développé les compétences techniques :

- conseil en investissement financier

- expertise sur la fiscalité des personnes physiques et morales,

- expertise juridique sur les régimes matrimoniaux, successions, transmissions

- bonne connaissance des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine - connaissance des techniques de transmission d'entreprise ainsi que de la fiscalité du dirigeant ; capacité à comprendre et analyser un business modèle / montage Vous avez une excellente approche des techniques de vente et d'animation de réunion.

Ce poste requiert les soft skills suivantes :

- sens du résultat et des clients, qualité de service ;

- volonté de conquête, force de persuasion ; adaptabilité ;

- capacités d'analyse et de synthèse ; autonomie ; proactivité

- coopération et esprit d'équipe.

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