Au sein d'une équipe de 7 personnes, le/la stagiaire est rattaché(e) au Managing Director de l'équipe Capital Markets, sous la responsabilité directe du CFO d'Ardian. Il/elle accompagnera l'équipe de Capital Markets sur les financements des activités Expansion (fonds LBO mid-cap), Buyout (fonds LBO large cap) et Fund Financing et ses principales missions seront les suivantes :

LBO (fonds Expansion et Buyout) :

• En relation avec les équipes d'investissement de Paris, Londres, New-York, Francfort, Madrid et Milan, il/elle prendra part à l'origination, la structuration et la mise en place des financements LBO auprès des banques et des fonds de dette (négociation et préparation des term sheets, commitment letters et documentation de financement, collecte des KYC / CPs et exécution des closings)
• Intégration de financements dans la construction de modèles financiers, optimisation de la structure d'endettement, études de sensibilité
• Reporting des financements existants, suivi des covenants et gestion du portefeuille

Fund Financing :

• Préparation et mise en place et suivi des financements au niveau des fonds (Equity Bridge Facilities, NAV facilities, Continuation Fund financing etc.) pour toutes les activités d'Ardian : production de RFP, suivi des négociations, collecte de CPs / KYC…
• Revue des documents de structuration des fonds en lien avec le Fund Financing (LPA, Side Letters)
• Gestion du portefeuille de financements et reporting fréquent

Mais il/elle sera également amené(e) à intervenir sur les sujets suivants :

• Négociations de NDAs
• Amélioration des outils de suivi IT existants
• Participation à la mise en place des instruments de couverture du risque de taux et de change, suivi des opérations en cours
• Aide à la mise en place de financements pour les projets Real-Estate

Le stage offre l'opportunité d'une excellente introduction aux métiers du Private Equity avec une exposition directe aux acteurs de chaque transaction (équipes d'investissement, banques, fonds de dette, avocats etc.).

Autres informations :

• Gratification selon le profil
• Remboursement du titre de transport à hauteur de 65%
• Tickets restaurant
• Convention de stage obligatoire

Égalité des chances chez Ardian

Ardian est fier d'être un employeur qui favorise l'égalité des chances. Nous savons que la diversité des profils présents au sein d'une organisation est un facteur clé de performance, d'innovation et d'excellence. Promouvoir un environnement de travail divers et inclusif est donc un de nos objectifs stratégiques permettant notre succès long-terme.

Ardian s'engage à offrir un accès équivalent à ses opportunités d'emploi et de développement de carrière sur la base des qualifications individuelles, sans tenir compte des différences liées à la religion, l'âge, le genre, l'origine sociale, ethnique ou culturelle, la nationalité, l'état de santé, le handicap physique et mental, ou l'orientation sexuelle.

Compétences requises

• Esprit d'équipe
• Motivé
• Autonomie
• Rigoureux
• Synthétique
• Réactif
• Efficace
• Curieux
• Capable de travailler sous la pression

Profil

• Etudiant(e) en dernière année d'Ecole de Commerce ou Master spécialisé en finance d'entreprise - ayant de bonnes connaissances en évaluation et/ou en analyse financière
• Une première expérience en Private Equity, M&A, Leveraged Finance ou Transaction Services est appréciée
• Aptitudes et goût pour la modélisation Excel, la structuration
• Anglais courant indispensable
• La maîtrise d'une seconde langue étrangère serait un plus
• Maîtrise des logiciels pack office : Word, Power Point, Excel.