Alternance - Assistant Conseiller Gestion Privée - Moniwan (H/F)

Fort de 547 collaborateurs en France comme à l’international, La Française gère 56 milliards d’euros d’actifs (30/11/2021). Organisé autour de 2 piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers », La Française déploie un modèle multi-boutiques auprès d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à l’international grâce à ses implantations à Paris, Francfort, Genève, Hambourg, Hong-Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan et Séoul.

Le Groupe La Française possède un actionnariat solide en tant que filiale de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), désormais intégré au sein du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ce rapprochement entre CMNE et CMAF permet de renforcer les synergies existantes pour les clients et a vocation à ouvrir de nouvelles perspectives et opportunités de développement pour La Française.

Moniwan est la première plateforme entièrement dématérialisée permettant à tout investisseur d’accéder à la propriété en souscrivant à des parts de SCPI, solution d’épargne composée de parcs immobiliers.
La plateforme propose également l’adhésion en ligne, d’un contrat d’assurance et à vocation de continuer de référencer d’autres produits patrimoniaux, fort de l’architecture ouverte de la Gestion Privée.
Lancé dans un mode projet collaboratif et innovant, Moniwan vous permettra d’évoluer sur vos missions dans un esprit « start-up » tout en étant intégré(e) à un groupe leader sur le marché des SCPI.
Dans ce contexte, vous intégrerez l’équipe commerciale dédiée à Moniwan et aurez pour principale mission d’assister les responsables commerciaux et opérationnels dans le développement de la plateforme en intervenant comme support sur le traitement des clients et prospects.
Vous aurez l’occasion de développer de solides connaissances en gestion de patrimoine.
Cette expérience vous permettra, également, d’appréhender le monde de la Fin Tech, de comprendre les enjeux de la révolution digitale dans le secteur financier et d’étudier les stratégies d’adaptation à ce nouvel environnement.

Plus précisément, vous accompagnerez l’équipe commerciale sur les missions suivantes :

Gestion de la clientèle directe

Support commercial : Entrée en relation, collecte et interprétation des données patrimoniales, simulation, test d’adéquation et rédaction de propositions commerciales

Suivi du démarchage de clientèle directe : rédaction de mailing et e-mailing, gestion des demandes de dossier, relance téléphonique- Support administratif et réglementaire : Mise à jour de dossiers clients, recherche dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, classement, archivage- Dans le cadre du déploiement d’un nouvel outil CRM : participer à la mise à jour et à la bonne tenue de la base de données clients

Vous pourrez également être amené(e) à participer à la promotion de la plateforme :

Identification d’évènements (conférences, salons…) / actions ciblés visant à accroître la notoriété Moniwan
Support à l’organisation des évènements / à la coordination des actions.

De formation supérieure bac+4 minimum en école de commerce ou université avec une spécialisation en gestion de patrimoine, fiscalité ou finance, vous avez acquis une bonne maîtrise du pack office, notamment d’Excel, et possédez une appétence pour les outils/enjeux digitaux.

Surtout, vous êtes motivé(e) et organisé(e) et souhaitez contribuer à la réussite d’une activité en plein développement. Un intérêt pour la Fin Tech est un plus.

De nature curieuse et volontaire, vous faites preuve d’une grande rigueur et d’une autonomie certaine dans la gestion des missions confiées.

La Française s’engage à recruter dans le respect de l’égalité des chances et de la diversité.