Vos challenges

Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Paris, vous participerez à l'origination et à l'exécution des mandats de cession, d'acquisition, de LBO et de levée de fonds sur des valeurs d'entreprise comprise entre 10 m€ et 500 m€, dans tous les secteurs d'activité et avec une forte exposition internationale.

Sous la supervision directe d'Associates et Vice-President et avec l'appui d'une équipe de Stagiaires, vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

• Exécution de mandats et notamment la rédaction de la documentation marketing et autres supports :

Analyse stratégique de marchés

Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation

Construction de business plan

Structuration de modèles LBO et de valorisation

Recherche et préparation de listes de contreparties

Gestion des phases de due diligences et notamment animation de data room

• Animer le développement commercial par la préparation de pitchs et l'échange avec le réseau international de KPMG Corporate Finance.

• Encadrer l'équipe de Stagiaires

• Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire.
• Vous justifiez d'une première expérience réussie en M&A acquise dans une banque d'affaires ou dans une boutique M&A de premier plan.
• Vous êtes dynamique, autonome, proactif(ve), avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse.
• Vous aimez le travail en équipe, les challenges et faites preuve d'un excellent relationnel.
• Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne.
• Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client.