En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous serez au cœur de la relation client, avec un rôle à la fois commercial, technique et stratégique :

• Fidéliser et développer un portefeuille de clients (portefeuille fourni + leads entrants)

• Réaliser des audits patrimoniaux complets

• Proposer des stratégies sur-mesure en lien avec nos experts internes et partenaires externes

• Accompagner vos clients sur le long terme, avec bienveillance, rigueur et exigence

Vous serez intégré à une équipe resserrée, hautement compétente, toujours disponible pour échanger et progresser ensemble.

• Minimum 2 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine, banque, finance ou immobilier

• Solide culture générale en fiscalité, placements, immobilier, retraite, transmission

• Sens aigu de la relation client et de l’écoute active

• Esprit entrepreneurial, rigueur, autonomie

• Réseau personnel apprécié

• Tempérament positif, curieux, structuré et force de proposition

Contrat en CDI mais possible en indépendant pour quelqu’un qui a déjà de l’expérience.

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation (ou un message personnalisé) à l’adresse : contact@cleerly.fr