Culture Patrimoine

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L'équipe Tech

La digitalisation est devenue aujourd’hui indispensable. Chez Culture Patrimoine l'ensemble, des salariés sont des conseillers en gestion de patrimoine, mais certains membres de l'équipe ont la fibre informatique et l'envie d'améliorer ou de créer de nouveaux outils permettant d'améliorer notre manière de travailler ou le parcours client. Nous avons remplacé la totalité de nos documents papiers par des signatures électroniques, ce qui peut paraître normal aujourd’hui, mais dans notre secteur c'est une avancée considérable. Nous digitalisons tout l'aspect réglementaire, qui est assez massif dans notre métier, mais également toutes les souscriptions de produits financiers ou immobiliers. L'objectif est de simplifier la vie de nos clients. En interne, le pôle informatique essaye d'améliorer le CRM quotidiennement pour un meilleur suivi du business et des méthodes d'organisation plus efficaces.

Pour les membres de l'équipe informatique, la répartition du temps alloué à l'informatique est variable. Il peut aller de la mission ponctuelle à une part plus importante pouvant aller jusqu'à 5 ou 6h par semaine. Cela dépend notamment de l'envie de chacun et des missions que la personne gère.

Technologies et outils

Miscellaneous

  • salesforce service cloud
    salesforce service cloud
    100%
  • Excel
    Excel
    100%

⚙️ Notre projet principal pour cette année est de créer un espace client complet regroupant les données contenues dans notre CRM, les informations des produits stockés dans un logiciel agrégateur et les documents stockés dans notre base de données.

Organisation et méthodologies

Au sein de l'équipe informatique, les missions sont attribuées en fonction des appétences de chacun. Nous travaillons beaucoup en équipe afin de répartir le travail et aussi d'améliorer la qualité du rendu.

Processus de recrutement

  • Il s'agit d'une compétence et d'une appétence supplémentaire du collaborateur. Il n'y a pas de processus de recrutement spécifique lié à la Tech.

Il s'agit d'une compétence et d'une appétence supplémentaire du collaborateur. Il n'y a pas de processus de recrutement spécifique lié à la Tech.

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